智通财经APP讯，汇源果汁(01886)公布，2018年1月21日，该公司与SDF III Holdings Limited(作为投资者)订立认购协议，该公司将向其发行本金总额为10亿港元的可换股债券，期限364天，利息为0。
其中，初始换股价为2.31港元，较1月19日收市价溢价约2.21%。假定全面转换可换股债券及并无调整初始换股价，4.329亿股换股股份占扩大后股本约13.94%。建议发行可换股债券的所得款项预期约为9.99亿港元，将会用作现有债项的再融资。
公告称，SDF为一家于英属处女群岛注册成立的投资控股公司。该公司将SDF视为公司下阶段发展的理想策略金融合伙人，并将本次融资视作公司近期策略性方案及发展计划获认可的先兆。发行可换股债券所得款项将用作该集团现有贷款的再融资，预期会提升公司的资本架构及巩固公司的资产负债表。
