佛朗斯股份(02499)香港公开发售获认购约7.8倍 每股发售价为14.28港元

74 11月9日
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钱思杰

智通财经APP讯,佛朗斯股份(02499)发布公告,该公司拟全球发售1213.6万股H股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,发售价为每股发售股份14.28港元,按发售价每股发售股份14.28港元计算,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约1.163亿港元。每手200股,预期将于2023年11月10日上午九时正开始在联交所主板买卖。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。已合共接获4939份根据香港公开发售通过网上白表服务及通过中央结算系统EIPO服务提交的有效申请,认购合共946.46万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的121.36万股H股总数约7.80倍。

香港公开发售项下发售股份的最终数目为121.36万股H股,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%。香港公开发售项下共有2199名获接纳申请人,其中1786名H股股东已获配发一手H股,合共为35.72万股H股,约占香港公开发售项下发售股份总数的29.43%。

国际发售项下初步提呈发售的H股已获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约1.37倍。国际发售项下发售股份的最终数目为1092.24万股H股,占全球发售项下初步可供认购H股总数的90%。

国际发售项下共有122名承配人。合共116名承配人已获配发五手或以下H股,约占国际发售项下承配人总数的95.08%。

独家整体协调人确认,国际发售项下并无超额分配H股,因此,超额配股权将不获行使。鉴于国际发售中不涉及超额分配,故国际发售项下并无与任何投资者订立延迟交付安排,且于稳定价格期间不会进行招股章程所述的稳定价格行动。

基于发售价每股发售股份14.28港元,根据基石投资协议,公司的基石投资者已认购合共763.32万股H股,约占根据全球发售发售股份数目的62.90%;紧随全球发售完成后公司已发行股本的2.19%;及紧随全球发售完成后已发行H股的3.69%。

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