智通财经APP讯，环球新材国际(06616)发布公告，于2023年11月5日，公司订立购买协议，据此，(i)公司有条件同意发行，而认购人Billion New Limited有条件同意认购本金额最高达5000万美元、于2025年到期的9.0%初始债券，该债券可兑换为公司普通股;及(ii)公司可于购股权债券期内行使购股权，有条件向购股权债券认购人发行本金额最高达3000万美元、于2025年到期的9.0%购股权债券，该债券可兑换为公司普通股。
第一批初始债券预期将于第一个初始发行日完成，第二批初始债券预期将于第二个初始发行日完成。
可换股债券可在条件所载的情况下按初始换股价(受调整事件规限)兑换为换股股份。按初始换股价每股7.6港元计算，并假设按初始换股价全数兑换本金总额最高达8000万美元的可换股债券，可换股债券可兑换为8157.89万股换股股份，占(a)截至本公告日期已发行股份总数的6.58%及(b)经配发及发行换股股份扩大后已发行股份总数的6.18%。
假设发行及完成本金总额最高达8000万美元的可换股债券，扣除估计开支后，估计发行可换股债券所得款项净额约为7880万美元。所得款项净额将用于集团的一般营运资金需求。
