旭辉控股集团(00884)将发行3亿美元的优先票据 年息5.50%

智通财经APP讯，旭辉控股集团(00884)公布，于2018年1月16日，该公司及附属公司担保人就票据发行与国泰君安国际、汇丰、渣打银行、农银国际、花旗、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、广发证券、高盛(亚洲)有限责任公司及海通国际订立购买协议。该公司将发行于2023年到期本金总额为3亿美元的票据，发售价将为票据本金额的99.462%，年息5.50%。

公告称，发行票据估计所得款项净额约2.93亿美元，拟用于其现有债务再融资。