【智通观点】
1. 昨日盘中的行情和盘后的消息面爆炸，首先消息出来之前，地产股的下跌时机很怪异，不详表。其次，地产最大的消息是住房供地的放开，媒体的标题很惊悚，实际上高层也表示不允许城里人到农村买地，而且长期来看，城市化还是一个大的趋势，实际上这个算是继三四线城市之后，农村土地的放开。对二级市场来说，对心理层面的影响要远远大于实际。地产行业强者恒强，预计情绪宣泄之后，反而是龙头地产上车的机会，尤其看好万科(02202)。
2. 香港财经事务及库务局局长刘怡翔表示，一定不会减印花税。其表示对于交投的影响并不大，这个消息对冲了之前市场关于香港政府降低印花税的预期，降低印花税对交投实际影响确实有限，但在目前时点放出这样的消息对于市场仍然是造成比较大的压力。市场短期仍有回调压力，但不改向上趋势。
3. 公司公告比较集中的就地产和医药这两个行业，龙光对2018年的权益合约销售增长超过50%;禹洲地产收购沿海家园对于沿海家园更为利好。中国金茂配股，盈大地产收购香港物业，现在地产公司都有很强的危机意识，冲规模是首要的，反而印证了上一条观点的结论。医药行业近期也是在一个整合期，尤其是资金实力强的企业收购医院和小型药企，整合资源，对于医药行业的防御性，这个阶段尤其值得关注。
4. 坏消息集中发酵：除了地产之外，废纸价格下跌、煤炭运价上涨，现货价格中止上行，钢铁、水泥价格下行，这些行业偏周期，之前涨幅较大，获利盘丰厚，在业绩报前后或有机会，目前回调很难避免。
5. 和谐汽车(03836)和大地财险和战略合作可能不被关注，汽车经销商和保险公司有很多合作点，业务上互补性强。加上和谐推出的新能源汽车市场评价较高，宝马的销售虽然低于预期，但后续补量将是大概率事件，值得跟进。
【公司要闻】
1. 龙光地产(03380)2018年权益合约销售目标660亿元 预增超50%
2. 禹洲地产(01628)拟斥资38亿元收购沿海家园(01124)若干物业 1月16日复牌
3. 中国金茂(00817)拟折让6.8%先旧后新配股净筹约33亿港元
4. 盈大地产(00432)旗下Silvery Sky拟斥资20.18亿港元及发行新股收购香港若干物业
5. 中国宏桥(01378)15日停牌 涉及先旧后新股份配售
6. 远大医药(00512)完成收购西安碑林药业22.8%的股本
7. 三生制药(01530)获得TRK-820于中国开发及商业化的独家权利
8. 复星国际(00656)终止收购Public Joint Stock Company Polyus的股权
9. 枫叶教育(01317)拟创建济南枫叶国际学校
10. 和谐汽车(03836)与大地财险订立战略合作协议
11. 安东油田服务(03337)四川页岩气项目启动施工准备
12. 金茂酒店-SS(06139)2017年的累计入住率达76%
13. 信德集团(00242)1月15日斥资569.19万港元回购175万股
14. 华地国际控股(01700)1月15日耗资252.7万港元回购137.3万股
【财报速递】
1. 亿和控股(00838)预期2017年度净利润同比增逾1.4倍
2. 建滔积层板(01888)预期2017年度纯利同比增长逾9成
3. 建滔化工(00148)预期2017年度纯利同比增长逾6成
4. 东江集团控股(02283)预计2017年净利显著增加
5. 阳光能源(00757)2017年收入同比增31.2%至39.64亿元
6. 中国平安(02318)2017年度保费收入同比增28.9%至6046.26亿元
7. 大唐新能源(01798)2017年度总发电量同比增24.41%至1529.87万兆瓦时
8. 华润置地(01109)2017年租金收入增21%至86.55亿港元
9. 德昌电机控股(00179)近9个月营业额上升16%至23.42亿美元
10. 南方航空(01055)12月旅客周转量升13.94% 货邮周转量升0.84%
11. 东方航空(00670)12月旅客周转量升9.5% 货邮周转量升7.1%
12. 广发证券(01776)2017年度归属上市公司股东净利润同比增7%至85.93亿元
13. 天誉置业(00059)预计2017年净利显著增长
14. 新华保险(01336)2017年原保险保费收入同比减少2.9%至1092.94亿元
15. 莱蒙国际(03688)2017年销售额18.7亿港元 同比减少54%
16. 合一投资(00913)预计年度亏损大幅增加
17. 华金国际资本(00982)预期2017年度溢利同比减少300万港元
【行业信息】
1. 【住房供地 政府将不再垄断】国土资源部部长姜大明：, 我国将研究制定权属不变、符合规划条件下 , 非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法 , 深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点 , 推动建立多主体供应、多渠道保障租购并举的住房制度 , 让全体人民住有所居。政府将不再是居住用地唯一提供者。 (新华视点)
2. 【新华视点：住房市场基础性变革可望实现多赢】新华视点发文称 , 政府不再垄断住房用地 , 盘活非房地产企业自有土地、农村集体经营性建设用地 , 是贯彻中央提出的建立多主体供应、多渠道保障租购并举“两多一并举”住房制度基础性的土地制度变革 , 可望渐别土地财政、抑制地产投机 , 满足住有所居 , 同时维护不动产市场稳定。
3. 【国资委：2018年进一步推动重点领域混改试点 探索优先股、特殊管理股制度】据新华社报道 , 国资委主任肖亚庆在15日的会议上说 , 今年将选择具备条件的央企推进集团层面股权多元化 , 探索有别于国有独资公司的治理机制和监管模式。将积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混改 , 进一步推动重点领域混改试点。健全混改企业治理机制 , 探索优先股、特殊管理股制度。同时以拥有优势主业的企业为主导 , 发挥国有资本运营公司专业平台作用 , 持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资源整合。2018年国资委要改进监管方式 , 突出监管重点 ; 推进信息化和监管业务的深度融合 ; 还将制定出台央企违规经营投资责任追究实施办法 , 依法依规严肃查处违规造成的国有资产重大损失问题。
4. 【香港财库局：一定不会减印花税】香港财经事务及库务局局长刘怡翔表示，一定不会减印花税，并指此举对市场交投不会有大帮助。另外，对于港股今早续创逾10年高位，刘怡翔提醒投资者，要注意货币政策正常化可能引致资金流出香港。他又认为，今年本港银行会加息。
5. 2017年中央企业打好提质增效攻坚战，全年累计实现营业收入26.4万亿元、利润总额1.4万亿元，同比分别增长13.3%和15.2%。
6. 【中国信息通信研究院：12月国内手机出货下降32.5%】中国信息通信研究院日前发布《2017年12月国内手机市场运行分析报告》。报告显示，去年12月，国内手机市场出货量4261.2万部，同比下降32.5%;上市新机型90款，同比下降28.6%。1-12月国内手机市场出货量4.91亿部，上市新机型1054款，同比分别下降12.3%和27.1%。1-12月，国产品牌手机出货量4.36亿部，同比下降12.4%，占同期国内手机出货量的88.8%。
7. 【猪价连跌5日 全国均价跌破15元/公斤】近期猪价持续下滑，全国瘦肉型猪的出栏均价从1月10日的15.26元/公斤下滑至今日的14.97元/公斤，连跌5日。周末两天，国内猪价快速下跌，呈现出北跌南稳的局面，主要是因为当前南方腊肉制作需求减弱，北方杀年猪的消费高峰尚未到来，市场猪肉消费需求较偏软。
8. 【东北两路局上调铁路煤炭运费 上浮10%】1月14日、15日 , 地处东北的哈尔滨和沈阳两大铁路局先后以“铁路明传电报”的形式 , 下发上调煤炭运价的通知 , 上浮幅度均为10%。不过 , 两路局的上浮运价执行的截止时间有所不同 , 前者是从2018年1月15日-3月31日 , 而后者并未给出明确的截止日期。接下来 , 位于“三西”地区的太原局、西安局、呼和浩特局是否将陆续跟进 , 值得关注。 (中国太原煤炭交易中心)
9. 【废纸价格大面积下调 最高下调150元/吨】昨日废纸收购价格最高上调50元/吨，最高下调150元/吨。华东地区废纸价格下调30-150元/吨。华南地区下调50元/吨，仅东莞建航上调50元/吨。华中地区下调50元/吨。北部地区下调20-60元/吨。西部地区下调50-100元/吨。山鹰纸业、理文纸业、阳光纸业等大厂均下调废纸价格。
10. 【中国煤炭运销协会：环渤海地区三种现货动力煤价格终止上涨】中国煤炭运销协会公布，“CCTD秦皇岛动力煤价格”所采集的环渤海地区三种现货动力煤价格终止上涨。其中，CCTD5500报收于617元/吨、CCTD5000报收于598元/吨，均与1月8日发布的价格持平。
11. 【中钢协：今年铁矿石供大于求或将持续】中国钢铁工业协会2018年理事(扩大)会议近日举行，协会2017年度轮值会长靳伟表示，2018年，进口铁矿石供大于求局面仍将持续，在供给持续增加，港口库存量屡创新高、废钢供应增加的情况下，铁矿石价格不存在持续上涨的基础。靳伟表示，近期出现的价格倒挂现象很不正常，应高度关注铁矿石价格走势。钢铁企业对此要保持清醒，勿跟风炒作。
12. 【钢厂再度降价 钢价均价跌至4000关口】今日全国25个主要城市螺纹钢价格弱势下行。其中 , 上海、济南、广州、天津、重庆等23个城市螺纹钢价格下跌10-120元/吨。由于下游用钢需求持续疲弱 , 上周建材市场库存仍大幅回升 , 厂商出货压力仍大 , 加上上周末唐山钢坯大跌 , 今日市场悲观氛围仍浓 , 普遍降价走货。 (Mysteel)
13. 【工信部公示拟动态调整钢铁规范企业名单】19家企业存在列入去产能任务整体退出、被其他规范企业重组、停产、冶炼装备全部关停等情形 , 拟撤销钢铁规范公告 ; 12家企业存在环保、能源、安全等问题 , 拟责令整改 ; 48家企业压减产能关停了部分冶炼装备、25家企业名称变化 , 拟予以变更。
14. 【河南多地继续下调水泥价格】近日，河南郑州、平顶山、焦作和新乡等地水泥价格继续下调，幅度30-50元/吨，自12月下旬价格回落以来，累计跌幅80-90元/吨，以郑州P.O42.5散装为例，现主流到位价470-490元/吨。据了解，为了抑制价格下跌幅度，主导企业也正在积极稳价，但考虑到下游市场已进入淡季，需求不断减弱，且因价格偏高，周边山西、河北等地低价水泥仍在不断渗入，因此后期河南水泥价格仍会以趋弱态势为主，待与周边市场价差平衡后，价格将会趋于稳定。
15. LME铝库存降2425吨，铜库存降1275吨，镍库存降1746吨至逾2年新低，铅库存降1025吨至2年新低，锡库存降30吨，锌库存持平。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余92.90亿元，占比88.5%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余94.95亿元，占比90.4%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是餐饮娱乐、保险、家电家用、工业支援和零售。其中餐饮娱乐板块净流入5.05亿港元，保险和家电家用分别流入2.98亿和1.06亿港元。前期强势板块基本出现净流出。
【主要股东增减持】
龙源电力(00916)主要股东Wellington Management Group LLP于1月11日增持公司6351.7万股，耗资3.620469亿元，成交均价5.7元，变动后持有权益占比10.73%。
敏实集团(00425)主要股东赵锋于1月10日减持公司50万股，套现2424万元，成交均价48.48元，变动后持有权益占比0.13%。
通达集团(00698)主要股东Wellington Management Group LLP于1月11日增持公司721万股，耗资1424.696万元，成交均价1.976元，变动后持有权益占比5.05%。
康师傅控股(00322)主要股东魏应州于1月9日减持公司50万股，套现771.61万元，成交均价15.4322元，变动后持有权益占比34.04%。
巨腾国际(03336)主要股东Bank of Communications Trustee 于1月10日增持公司900.2万股，耗资2423.24838万元，成交均价2.6919元，变动后持有权益占比12.31%。
【大行评级】
大摩：维持丘钛(01478)“与大市同步”评级，目标价由18元下调至13.5元。
花旗：正通汽车(01728)目标价由13.31元上调至13.7元，投资评级“买入”。
德银：金沙中国(01928)投资评级由原来“持有”升至“买入”，目标价由42元升至48元。
花旗：将瑞声科技(02018)目标价由208元降至180元，评级则维持“买入”。
大和：中集安瑞科(03899)投资评级由“跑嬴大市”升至“买入”，目标价由7.8元调高至8.8元。
【交易闹铃】
龙皇集团(08493)、杰地集团(08313)、光大永年(03699)、晋安实业(02292)、正荣地产(06158)、森浩集团(08285)、恒宇集团(02448)、ISP GLOBAL(08487)于1月16日上市。
华新手袋国际(02683)、英马斯集团(08136)、齐家(08395)、民信国际(08456)正在招股。
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