昨日大盘全天震荡反弹，创业板指领涨。沪指涨0.78%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.85%。北向资金全天净卖出50.46亿元，其中沪股通净卖出16.88亿元，深股通净卖出33.58亿元。隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.62%，纳指涨0.93%，标普500指数涨0.73%。
在今日的券商晨会上，中金指出，预计中央政府在新增赤字中占比继续提升；中信证券认为，DRAM价格全线上涨，看好后市高端产品涨价持续性；银河证券指出，教育板块业绩边际改善向上趋势明确，龙头多元布局有望打开成长空间。
中金：预计中央政府在新增赤字中占比继续提升
中金公司指出，中央财政将在今年四季度增发特别国债1万亿元，集中用于支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆，彰显了中央政府稳增长的决心。考虑到债券发行和投放需要时间，小幅上调2023年四季度和全年GDP增速预测分别至5.6%和5.3%，全年基建投资增速或在8%以上，并预计政策效果更多体现在2024年。四季度财政政策加码，有望稳住四季度乃至明年经济增长和经济主体预期，经济进一步企稳可期。展望明年，预计中央政府在新增赤字中占比继续提升，中央加杠杆仍有空间。
中信证券：DRAM价格全线上涨 看好后市高端产品涨价持续性
中信证券指出，行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，看好产业链公司23H2业绩底部复苏，及24全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增长，部分厂商利润端环比改善。预计23H2随库存去化，需求逐步回归，未来行业细分龙头有望迎来业绩修复机会，看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。
银河证券：教育板块业绩边际改善向上趋势明确 龙头多元布局有望打开成长空间
银河证券认为，教育行业大概率是未来半年消费领域边际向上趋势最确定板块，在大消费板块内的比较优势凸出：1）双减政策带来行业供给出清，尤其是10月15日新政出台后，非合规供给有望加速退出市场，存量头部企业受益明显；2）需求侧依然刚性，在有序扩大高中招生规模+职普融通驱动下，未来十年高考人数持续增加；3）头部教育公司新业务转型进展顺利，多元化布局职教、教育信息化、直播带货等业务有望拓宽成长空间。近期国内外教育公司股价均有显著修复，但较双减前的绝对估值仍有修复空间。
本文转载自“财联社”，智通财经编辑：黄晓冬。
