大和:升中银航空租赁(02588)目标价至58元 预计出售收益提升

37991 1月12日
share-image.png
张鹏艳 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,大和资本发表研究报告称,中银航空租赁(02588)去年交付74架飞机,逊于预期,但预计公司今年飞机交付稳定,出售飞机的收益也会提升,将目标价由55元升至58元,维持“买入”评级。

大和表示,中银航空租赁今年将出售30架飞机,管理层预计出售收益有12.5亿至15亿美元,较去年的10亿至12.5亿美元为高,将2018至2019年盈测调高3%。

同时,美国减税也将为公司带来一次性利好,随着美国税率由35%降至21%,预计去年宽免税项后的收益有880万至930万美元,意味着去年盈利提升18至19%。

该行又称,公司2018至2019年股息率介于5至6%,十分吸引,盈利表现也会良好,将可支持股份获重估。

相关港股

相关阅读

中银航空租赁(02588)首席执行官称2017年营运业绩再次突破纪录

1月11日 | 贺广昌

大和:周大福(01929)同店销售略高预测 目标价10.65元

1月11日 | 王岳川

大和:今年内地新车销售再放缓 但看好吉利(00175)目标价37元

1月11日 | 王岳川

大和:耐世特(01316)前景正面 升目标价至21.5元

1月11日 | 张鹏艳

大和:仍予4只香港地产股“买入”评级 首选恒地(00012)太古地产(01972)

1月11日 | 王岳川