【解剖大盘】
隔夜美股三大指数都在涨，恒指今天也稳住了阵脚，上涨了0.75%，只是量能萎缩到635亿。
市场比较担心的巴以冲突暂时没有再度升级。主要原因是美国一直在摁住，拜登谈到：不允许以色列占领加沙。另外，美国国防部长劳埃德·奥斯汀已下令约2000名士兵为可能部署到以色列做好准备，以帮助完成医疗和后勤支持等任务。派出地面部队实际上是进一步起到威慑作用。如此强势介入，估计其它国家也不敢轻举妄动，只有黎巴嫩真主党象征性的在边界搞一些炮击动作，这自然不影响大局。接下来拜登还要亲自去访问以色列，估计是要以色列配合一下，不过搞出过激举动，不要影响到拜登明年总统大选，顺便借机从俄乌冲突中脱身。一切的冲突本质上都是利益及转移矛盾。
美联储再度给市场吃“定心丸”，当地时间周一(10月16日)，费城联储主席哈克(PatrickHarker)表示，美联储可以将利率维持在现有水平，并指出消除通货膨胀的过程已在发生。市场的理解是“加息是不是结束了”？
A股指数都处于危险边缘，央企集中发布增持公告。10月16日，中国移动、中国电建、中煤能源、海康威视等中央国有上市企业集中发布增持(进展)公告。关键时刻，确实需要央企来带头增持稳定市场信心。港股市场除了中移动(00941)，金融类普遍都有些动作。多家险企已推出2024年开门红产品，也有部分险企正在筹备开门红。相关品种如中国太保(02601)、中国太平(00966)。证券类A股表现更明显，港股则一般，表现好一点的是国联证券(01456)，但市值偏小，显示大资金不是很感冒。
近期，锂电池核心原材料电池级碳酸锂价格迎来上涨。截至10月16日，电池级碳酸锂价格已连续三个交易日保持上涨走势。碳酸锂价格有望上涨至18万元/吨以上。从下游需求看，业内人士表示，各地促进汽车消费政策持续发力，叠加车企新品集中上市，刺激需求释放，预计四季度新能源汽车销量有望继续走高。碳酸锂价格有望上涨至18万元/吨以上。赣锋锂业(01772)拟携手安达科技共建2万吨磷酸铁锂正极材料。今天天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)涨幅都在5个点以上。市场对于锂电池行业有分歧，但不管怎么说，行业确实已经到了谷底阶段，只要边际改善就会有资金进来做左侧。
从供应链独家获得的权威市调机构统计数据知悉，W40(10.2-10.8)，中国智能手机市场，华为以19.4%的销量市占率占据榜首，超越苹果的17.4%。同时，华为在W40是唯一单周销量超越百万台的智能手机商，销量达110.4万台，苹果以99万台的销量紧随其后。从W36进入销量市占率前三，再到W40，仅三周，华为即达成“王者归来”。华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。华为的强势回归，对整个消费电子的价值提升是中长期的，比亚迪电子(00285)、高伟电子(01415)等调整后依然值得关注。而小米(01810)近期之所以走强，也和整个行业转暖有关，小米14有望11月初面世，市场预期应该不错。今天再度强势涨近4个点。
华为今天还有一个消息，近日，央行公示信息显示，同意华为旗下支付公司深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为“花瓣支付(深圳)有限公司”。华为支付概念股A股发酵了一堆，但港股没有。华为支付场景有限，基本在华为自身体系里面形成闭环，暂时对支付宝和微信不构成竞争关系，但未来如果鸿蒙系统介入的体量不断增大之后，多少会有一些影响。和华为鸿蒙合作的中国软件国际(00354)或带来一些机会。
据SIA数据显示，全球半导体行业自今年3月起已实现连续6个月的环比上升，存储行业也出现涨价潮。随着国产半导体自主可控进程持续推进，中国半导体行业也逐步迎来订单的转移，像中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、ASML(00522)都值得关注。
第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月17日至18日在北京举行。今日中国中车(01766)旗下中车长春轨道客车股份有限公司与塞尔维亚建设、交通和基础设施部正式签署了塞尔维亚高速动车组车辆采购商务合同，是中国高端轨道交通装备“走出去”的重大突破。另泰国政府发言人ChaiWacharonke称，总理赛塔(SretthaThavisin)与中国中车(01766)董事长孙永才会面，邀请公司投资交通基础设施、BCG经济、再生能源及电动车。期待此次会议能取得更多的成果。
如果说中东冲突不再节外生枝，那么随着国内利好不断累积，市场的信心就有望逐步得到修复，操作上要注意区分哪些是昙花一现，哪些才是市场主流，目前看主流资金依旧驻扎在科技和医药类。
【板块聚焦】
第134届中国进出口商品交易会近日开幕。本届广交会展览总面积、展位总数、参展企业数量均创新高。本届广交会线上平台参展企业近2.9万家，比上届增加2115家。线上平台智能化和便利化水平不断提升，101项功能优化。截至目前，线上平台参展企业已上传产品约272万件，其中新产品约70万件。
9月我国纺织品服装对全球出口262.0亿美元，同比下降4.8%(以人民币计同比增长0.8%)，降幅进一步收窄3.6个百分点，情况较前几个月明显回暖。主要品种有：申洲国际(02313)、特步国际(01368)、361度(01361)、安踏体育(02020)。
【个股掘金】
小米集团-W(01810):澎湃OS新系统手机已交付 小米14有望11月初面世
10月17日，雷军在个人微博发布消息称，小米全新的操作系统“小米澎湃OS”(XiaomiHyperOS)正式版已完成封包。作为第一款搭载新系统的手机，小米14系列已交付工厂开始生产，即刻起，小米澎湃OS将逐步接替MIUI。根据包括澎湃新闻在内多个媒体爆料表示，小米14很有可能会在11月首周面世。年内，持续回购股份。
点评：最新澎湃OS系统主要是针对手机的操作系统，可以更好的服务于小米的智能生态链。公司大手笔回购，应该是看好接下来11月将推出的新一代旗舰小米14系列手机。近期多个消息源指出小米14的备货量有望大幅提升达60%。考虑到智能电动汽车等创新业务费用持续增长，1Q和2Q分别为11亿元和14亿元，净利润的高增长更为难得。高端化战略成功推进，智能手机市占率和毛利率环比双提升。根据Canalys数据，二季度小米以3320万部的出货量，排名第三。天风国际分析师郭明錤日前表示，小米新车预计2024年发售，出货量预估为5-6万部，将以自动驾驶、软件生态、800V快充与动力配置作为“关键卖点”，估计售价低于30万人民币。若售价越接近25万甚至低于25万，出货量“应该有上修空间”。
华润燃气(01193)：天然气消费量逐步提升 零售气主业地位进一步巩固
2023年上半年，公司实现营业收入483.7亿港元，同比增长0.6%；实现归母净利润35.5亿港元，同比增长16.4%。公司经营业绩1-8月表现良好，体现部分销气复苏，8月份零售/居民/工业/商业燃气销量同比+10%/13%/10%/17%。2023年1-8月零售销气量同比+7.1%。
点评：近期，欧洲天然气供应短缺担忧重燃，国产LNG市场价格全线飘红，伴随下半年天气变冷，天然气消费量逐步提升。公司与中石油天然气销售分公司的战略合作将加强天然气供应保障，以及综合服务业务的稳健增长将支撑其取得更好的业绩。公司设计年接卸量650万吨的如东LNG接收站已于6月开工，预计将于2026年首期投产，为公司进一步优化气源采购结构，降低采购成本提供支撑。2023年上半年，公司新增签约项目3个，注册项目2个，气化率由2022年同期的56.1%上升至58.4%，经营区域内接驳业务仍有增长潜力。公司选定分布式光伏、分布式能源和充电桩项目作为综合能源业务的主要商业模式，新签约42个项目，总投资额达到4.6亿港元，累计项目数量达到244个，未来综合能源与综合服务业务有望持续贡献业绩增量。
申洲国际(02313)：经营逐季改善核心客户 耐克库存降幅超预期
公司H1业绩符合预期，运动类客户订单承压，8月至今产能利用率已逐步恢复，预计H2订单逐季改善确定性较强。2023年第二季度，核心客户阿迪达斯营收53.43亿欧元，同比下滑5%，高于此前预期的51.4亿欧元；本季度，大中华区终于止住颓势，销售额同比增长7%，达到7.66亿欧元。
点评：国海证券研报指，公司第一大客户耐克目前库存改善明显，FY2023Q4耐克北美和大中华区库存金额均同比下降高单，库存数量均同比下降双位数。品牌客户去库存进度理想，预计下半年申洲订单增速将延续边际改善趋势。国内品牌客户保持快速增长，2023年初以来，公司大客户优衣库收入增长较运动品牌客户更好。公司管理层计划从下半年开始加快越南8000人新工厂及柬埔寨18000人新工厂的招聘，截至目前已分别有4500及14000人。公司将继续提升海外产能占比，海外/国内产能占比将从目前约50/50%增加至65/35%。随着订单恢复，预期公司明年利润率将会改善，新客户可带来订单及利润率上行空间。
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