富瑞：重申中银香港(02388)“买入”评级 目标价升至26港元

智通财经APP获悉，富瑞发布研究报告称，重申中银香港(02388)“买入”评级，估值不高。预计今年第三季的净息差约为1.8%，基于有利的季节性因素及7月加息带动HIBOR，预计第四季净息差将进一步小幅扩张，目标价由25.5港元上调至26港元。

该行提到，鉴于需求疲弱，将财政年度贷款增长目标由中单位数调整为中/低单位数。而手续费收入则按季基本稳定，年初至今降幅收窄，投资相关费用稳定外汇和信用卡业务均呈现良好势头。该行又预期，中银香港的2023财年成本增长或为中单位数，并将从第三季起逐步增加。