【解剖大盘】
在利好刺激之下，今天两地市场都在积极做多，港股再度跳空大涨1.93%，恒指重返18000点之上，收报18238点，成交量终于突破千亿到了1011亿。
10月11日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行发布公告称汇金公司分别增持A股2761万、3727万、2489万、1838万股，按10月11日收盘价计算，对工商银行、农业银行、中国银行、建设银行增持金额达到1.30亿元、1.36亿元、0.94亿元和1.17亿元，合计增持金额为4.77亿元。中央汇金亦同时表示，在未来6个月内，将继续以控股股东的身份在A股市场内增持相关股份。今天建设银行(00939)、工商银行(01398)、农业银行(01288)、中国银行(03988)涨幅都在4个点以上。
目前看，这个增持的体量并不大，关键是传递了一种做多的信心，在当下环境，最需要的就是真金白银的资金能直接稳住大局。考虑到国家资金的买入路径，重点领域就是金融，因此，除了银行，保险也是不可或缺的方向，今天中国太保(02601)、新华保险(01336)、中国财险(02328)均受到资金青睐。其中龙头看中国财险(02328)。
华为概念继续在走强，昨日提到的舜宇光学(02382)今天大幅高开8个点，给了一个很好的短线套利机会，今天板块往代工结构件方向发酵，主要有华为辟谣代工的富士康集团(02038)大涨14.29%，手机外壳龙头的通达集团(00698)涨超15个点。比亚迪电子(00285)近日宣布，计划以人民币158亿元收购捷普附属公司位于成都、无锡的产品生产制造业务。比亚迪表示，本次收购将拓展比亚迪电子客户与产品边界，拓宽智能手机零部件业务，大幅改善比亚迪电子客户与产品结构。这个品种作为龙头已经创出了两年的高点。而昨日发酵的芯片制造类则温和调整。
诺和诺德因为又叠加了肾药的属性，在美股市场再度大涨，这个万能神药已经成了全球药企的标杆，直接打开了医药市场的增量空间，市场又在挖掘产业链的机会。正宗标的10月金股的信达生物(01801)10月11日南向资金增持347.55万股，今天再度涨超3个点，另外一个金股和黄医药(00013)今天也大涨超6个点。CXO类的龙头药明康德(02359)继续往上拓展空间，底部一点的药明生物(02269)平台突破涨近6个点，泰格医药(03347)、康龙化成(03759)近4个点。板块的持续性在于看标杆、看龙头。
日前，长城汽车(02333)哈弗品牌旗下新能源越野SUV哈弗猛龙正式上市，新车共分为三个版本，售价16.58万元-18.38万元。据哈弗品牌内部人士透露，新车预售开启后，订单已突破3万台。长城经过这么多年终于拿出了一款差异化的有竞争力的四驱越野SUV，作为一款插混车，更强四驱性能和更高燃油经济性是其主要卖点。同时在智能化方面也做得不错，支持L2级辅助驾驶功能与近20项ADAS智能驾驶辅助功能。后面看订单能否持续发力。今天涨超8个点。
前天提到了锂电池谈到基本面的“困境反弹”，今天再度出现大涨。当前碳酸锂的价格已经跌到了谷底，最新到了15万，犹如谷贱伤农，这个锂价这种跌法也让很多锂盐厂开工意愿低迷，甚至停产检修，叠加青海盐湖进入生产淡季，10月份供应增量不及预期。MM及上海钢联预测10月份国内碳酸锂产量分别为3.8/3.4万吨，连续两个月环比下降。库存方面，产业链中的锂盐库存自六月份以来已经下降25%。今天直接刺激因素是碳酸锂主力合约涨停，基本面到谷底加上华为问界的订单火爆，市场对锂电池的热情再度高涨，这个行业在前期被众多机构扎堆重仓持有，后来因为产能过剩引发价格的坍塌之后套牢了不少资金，因此，在行情较好的时候自救的机构比较愿意去做这类品种，龙头品种赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)涨幅都在8个点以上。现在股价还处于底部区域，后面依然值得关注。
这一波港股的走势相当凌厉，不断有利好助攻，恒指接下来到了第一个压力位，大概在18418点附近，而明天又到了周末，每到这个时候，市场都会担忧消息面的变故，因此，再度往上冲的资金会变得谨慎，同时，近期涨幅较大的品种也面临获利回吐的压力。操作上不宜再激进，以保住成果为主。预计底部类品种还会有补涨的机会。
【板块聚焦】
光伏行业有望迎来装机高峰期，推动光伏玻璃产线点火速度加快。光伏玻璃行业出现盈利拐点，供给边际收紧有利于价格稳定。需求方面7月下旬以来组件需求不断上升，光伏玻璃行业高库存水平开始下行，后续随着硅料价格调整企稳，组件排产率有望提速。成本价格持续走低，行业盈利空间逐季度改善：光伏玻璃生产成本中，原材料和燃料两项各占40%左右。进入三季度纯碱价格受供给收紧影响出现小幅反弹，淡季过后新增供给释放价格有望回落，光伏玻璃行业盈利空间预期改善。根据能源局数据，23年1-8月份国内光伏新增装机113.15GW，同比+154.44%，其中8月新增16GW，同比+137%。
主要品种有：福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)、信义玻璃(00868)、新特能源(01799)。
【个股掘金】
建滔积层板(01888)：覆铜板行业有望实现量价齐升 获Hallgain Management多次增持
23Q3期间，覆铜板上游主要原材料铜、玻纤、环氧树脂价格基本企稳，迎来边际涨价。覆铜板出货量恢复成长，价格企稳并从部分料号开启缓步涨价周期，催化板块估值修复。9月27日，建滔集团获Hallgain Management Limited在场内以每股均价17.23港元增持72.1万股，涉资约1242.3万港元。上半年，公司股东应占盈利13.90亿港元，较去年同期同比下降42%。
点评：上半年纯利下滑主要由于集团的覆铜面板及化工产品的销量及单价均较去年同期取得下跌；以及期内房地产部门住宅物业交付量减少。碧桂园公布，拟向建滔集团全资拥有的永恒信贷配售约3.51亿股，相当于公司扩大后股本约1.25%，每股价格0.77港元，总代价2.7亿港元拟将抵销根据融资协议欠认购人的部分金额。换言之，此次新股发行相当于“债转股”，认购人将所持碧桂园的部分债权转换为股份。
中信证券表示，中期行业有望实现量价齐升带动相关公司盈利预期上行，但在下游需求复苏景气度尚不明确的背景下，覆铜板公司一段时间内或仍需承担原材料波动压力，利润端释放或仍需时。
蒙牛乳业(02319)：自研母乳低聚糖(HMO)获批 打造精准营养新质生产力
近日，蒙牛集团自主研发的母乳低聚糖(HMO)通过卫健委审批，成为首批获批企业中唯一一家中国本土企业。蒙牛乳业在HMO领域的技术成果和产业化，将进一步助推相关科研进步和产业发展，突破国外技术垄断，解决我国在这一领域的“卡脖子”问题。
点评：本次HMO 获批，是蒙牛的又一个重大突破，全面打造面向未来的新质生产力。公司目前的主营业务增长乏力，去年同期营收超过20亿还有着超过1亿的扣非净利润，但目前却勉强维持盈利状态。随着其高端和新产品吸引需求，公司将在液态奶领域获得更多市场份额。上半年，蒙牛乳业在核心液态奶业务上的表现优于同业，液态奶产品销售额增长了5%，而主要竞争对手伊利股份的销售额下降了1%。
今年2月，蒙牛推出中国首款液体蛋白营养补剂迈胜运动蛋白饮，正式进入运动营养领域；冠益乳定位中国唯一“健字号”酸奶，推出增强免疫力的产品；“初爱牛牛”和瑞哺恩系列奶粉产品，应用了“MLCT结构脂+新型OPO”这一全球顶尖的科研成果，将母乳研究提升到一个新的高度，位于国际领先的地位。蒙牛在今年发布了“WOW健康+”数智平台和全球首个营养健康领域模型——MENGNIU.GPT。基于该模型推出的“AI营养师蒙蒙”，可以让每个家庭拥有24小时贴心守护的专属营养健康服务。
361度(01361)：体育赛事拉动相关消费增长童装及电商增速亮眼
近期，在亚运会等相关赛事的带动下，群众参与体育运动热情高涨，大大促进了体育消费增长。中秋国庆假期，居民文体消费需求上涨，叠加亚运会带动效应，文化体育服务消费市场快速升温，体育相关服务销售收入同比增长27.1%。23H1公司实现营收43.12亿元，同比+17.5%；归母净利润7.04亿元，同比+27.7%。公司获南向资金持续增持。
点评：童装及电商增速亮眼，23H1公司大装/童装(含其他)分别实现收入33.33/9.11亿元，同比分别增长14.6%/33.4%，营收占比分别为77.3%/21.1%，价增主要由于批发价格调整、产品结构升级以及电商收入占比提升等。海外业务收入同比+66.9%至8330万元，收入占比1.9%。电商网上专供品同比+38%至10.79亿元，收入占比提升4.6pcts至25%，618期间电商全渠道流水同增约43%。23H1大装/童装分别净开店162/160家至5642/2448家，其中419个同时销售大装及童装。
公司是连续四届亚运会官方合作伙伴，9月杭州亚运会预计助力品牌声量提振；代言人阿隆戈登所在球队获22-23赛季NBA总冠军，带动AG及禅5系列产品热销。双节期间行业销售增速优于9月，361度则继续受益性价比消费趋势， 流水持续高增。
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