高盛：上调康哲药业(00867)至“买入”评级 目标价升至18.88港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，康哲药业(00867) 三个核心产品的带量采购(VBP)不确定因素正在减少，将其评级由“中性”上调至“买入”。带量采购将继续对集团今年下半年以至明年上半年构成盈利压力，但公司被低估，有被市场上调盈测和获估值重评的机会，将目标价上调至18.88港元。

该行表示，经过逾五年的管线建设，公司正在进入一个新的产品周期，特别是新兴的皮肤科产品线，以推动2025年及打后的收入和盈利增速回升到介于15至20%。