在港认购不足 绿城服务(02869)预期7月12日主板挂牌上市

19271 7月10日
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董慧林 智通财经资讯编辑

绿城服务(02869)公布配发结果显示,该股以招股价1.99港元定价,假设超额配股权获不获行使,公司净融资额约14.39亿港元。其中,49%用作收购物业服务公司及提供增值服务的公司,38%用作收购具备富有吸引力的物业服务组合的物业服务公司,11%用作收购提供旅游、家居生活、文化、教育及其他增值服务的公司;22%用作开发及推广「智慧园区」项目及园区产品及服务;19%用作偿还贷款;余下所得款项净额约10%,用作补充运营资金及其他一般企业用途。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足。于2016年7月4日已就合共3711.6万股香港发售股份接获合共942份有效申请,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数7778万股的约47.72%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份获适度超额认购。经重新分配后,根据国际发售分配予110名承配人的发售股份最终数目为740660000股发售股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数的约95.23%(任何超额配股权获行使前)。合共60名承配人各获配发一手买卖单位2000股股份,占国际发售项下110名承配人约54.55%。

就全球发售而言,LilacInternationalInvestment已向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人(代表国际包销商)于上市日期起至2016年8月3日止期间随时行使,以要求LilacInternationalInvestment按发售价出售最多合共116666000股额外股份以补足国际发售的超额分配。

预期该股将于2016年7月12日在主板挂牌上市,股份代号将为2869。


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