智通港股早知道 | (1月12日) 鲍威尔称必要时将加息更多次,高盛上调铝、铜和锌的12个月目标价

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港股早知道 每个交易日早上发布影响当天港股市场波动的大小事

【重要数据】

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【智通观点】

1. 隔夜美股截至收盘,道指涨183.15点,涨幅为0.51%,报36252.02点;纳指涨210.62点,涨幅为1.41%,报15153.45点;标普500指数涨42.78点,涨幅为0.92%,报4713.07点。港股ADR指数上涨,按比例计算,收报24084点,涨344.96点或1.43%。

2. 鲍威尔称必要时美联储将加息更多次,缩表会比以往更快更早,但未提及具体加息时间点问题。华尔街传奇交易员Paul Tudor Jones表示,美联储主席鲍威尔将遏制通胀上升,因此多类资产将面临挑战。押注通胀上升的交易和那些自2020年3月以来表现最佳的资产将面临挑战,可能表现将会垫底。

3. 高盛上调铝、铜和锌的12个月目标价,因风险趋弱,库存严重枯竭,导致贱金属的定价应以稀缺为基础。包括Nicholas Snowdon在内的高盛分析师在给客户的报告中称,将铝、铜和锌的12个月目标价分别上调至3500美元/吨、12000美元/吨和4000美元/吨。高盛维持镍价12个月目标在24000美元/吨不变。涉及相关港股包括紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)、中国铝业(02600)等有色金属板块。

4. 中国移动(00941)通信联合会,元宇宙产业委员会官网公布首批成员接纳名单。首批名单从267家申报个人和单位中经合规审核后接纳65家/人(个人成员25人,单位成员40家,上市公司8家)。涉及相关港股包括浙商银行(02016)。

5. 2022年特高压项目核准提速,规划的项目有望全部核准,未来四年特高压建设规模空前。“十四五”期间,国网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。知情人士透露,“2022年,国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。中信建投分析师朱玥预测,“十四五”期间,特高压直流工程加速推进,换流阀、高压直流阀用晶闸管等相关企业的直流业务营收将突破2017年的高点。涉及相关港股包括中国能源建设(03996)、赛晶电力电子(00580)、江南集团(01366)等。

6. 1月11日,国家药监局宣布,自即日起停止莲必治注射液在我国的生产、销售、使用,注销药品注册证书。已上市销售的产品,由药品上市许可持有人负责召回。涉及港股神威药业(02877)。

7. 海尔智家(06690)公布,于2022年1月11日,该公司拟透过配售代理向Golden Sunflower、PAG Pegasus Fund LP、 Segantii、Janchor及Valliance合共配售4141.36万股股份,配售价每股28.00港元,较当日收市价32.70港元折让约14.37%。

8. 中国人民银行上海分行对东亚银行(00023)处以罚款1674万元,责令限期改正。主要违法违规事实为违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。同日,北京银行上海分行同样原因被处以罚款255万元。

【公司要闻】

三生制药(01530):5%米诺地尔泡沫剂提交上市申请并获受理

中国同辐(01763):宜昌原子高科取得锝标记药物放射性药品生产、经营许可证

石四药集团(02005)附属获国家药监局有关盐酸莫西沙星片(0.4g)的药品生产注册批件

上海医药(02607):盐酸氟桂利嗪胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价

石药集团(01093):抗肿瘤纳米药物“盐酸米托蒽醌脂质体注射液”获药品注册批件

歌礼制药-B(01672):完成ASC42CHB的II期临床试验首例患者给药

永泰生物-B(06978):股价及成交量不寻常波动 业务营运保持正常

华音国际控股(00989)附属与华商建设订立谅解备忘录 商讨于国内销售和生产矿泉水的可能合作

华兴资本控股(01911)订立外汇远期合约以对冲货币风险 涉资6000万美元

广汽集团(02238)预计2021年年度归母净利约66亿元至76亿元 同比增长约11%至27%

星盛商业(06668)获控股股东黄楚龙增持15万股

赣锋锂业(01772):减持时间过半 股东沈海博累计减持20.72万股

昊海生物科技(06826)董事长侯永泰未减持股份 减持时间已过半

康希诺生物-B(06185)股东上海礼安和苏州礼泰合计减持达458.461万股 减持计划尚未实施完毕

比亚迪股份(01211)获股东吕向阳及融捷投资控股合计质押386万股

明源云(00909)就股权激励计划授出约643.59万份受限制股份单位

H&H国际控股(01112)批准采纳2022年股份奖励计划

JS环球生活(01691):受托人已就受限制股份单位计划购入250.5万股

海尔智家(06690)拟折让约14.37%配售4141.36万股 净筹约11.5亿港元

中国有赞(08083)拟配售最多8.1亿股

中国南方航空股份(01055)非公开发行H股申请材料获得中国证监会受理

天津创业环保股份(01065)非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理

茂业国际(00848)附属中兆与商业城订立意向书 拟收购百货店业务公司100%股权

绿城管理控股(09979)拟收购浙江熵里建设管理公司60%股权

龙湖集团(00960)附属拟发行不超过28亿元公司债券

中国光大水务(01857)拟发行5亿-10亿元的超短期融资券

环球医疗(02666)附属拟发行不超10亿元2022年第一期公司债

【财报数据】

中信银行(00998)业绩快报 2021年度归母净利同比增13.6%至556.41亿元

晨讯科技(02000)2021年12月未经审核收入环比增长42.7%至8760万港元

周大福(01929)三季度零售值同比增长31.1% 内地零售值同比增长38.8%

越秀地产(00123)2021年合同销售同比上升约20%至1151.5亿元 超额完成合同销售目标

佳源国际控股(02768)2021年合同销售额360.531亿元 同比上升约17%

新力控股集团(02103)2021年合同销售额约814.9亿元

莱蒙国际(03688)2021年度预售额约17.096亿港元

【宏观及行业】

1. 住建部:加大金融、土地、公共服务等政策支持力度,扩大保障性租赁住房供给。“十四五”期间,40个重点城市初步计划新增650万套(间),预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难。同时,继续做好公租房保障,因地制宜发展共有产权住房,稳步推进棚户区改造。

2. 公安部:2021年,全国机动车保有量达3.95亿辆,其中汽车3.02亿辆;机动车驾驶人达4.81亿人。全国新注册登记机动车3674万辆。截至2021年底,全国新能源汽车保有量达784万辆,占汽车总量的2.60%,扣除报废注销量同比增长59.25%。

3. 民政部:《“十四五”公共服务规划》强调政府要支持增加供给,提出要发展集中管理运营的社区养老服务网络,推动形成15分钟养老服务圈,大力发展农村互助养老设施,鼓励民间资本参与养老服务。

4. 国家广播电视总局印发《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》提出,到2025年,智慧广电乡村服务能力大幅提升,成为推进乡村振兴的重要力量。移动优先战略取得重要突破,基本实现由“户户通”向“人人通”升级发展。智慧广电公共服务优质高效、普惠便捷,基本实现城乡广播电视基本公共服务均等化。

5. 乘联会:原预期2022年新能源乘用车销量480万辆,现调整到550万辆以上,渗透率达到25%左右。随着新能源产业链的规模翻倍提升,降成本能力提升,由此预期2022年年末的新能源车增量很强。政策补贴的力度稳定,必然推进2022年的中国新能源车销售总量暴增,继续保持世界50%以上份额的超强领军地位。

6. 乘联会:2021年12月新能源乘用车市场零售达到47.5万辆,同比增长128.8%,环比增长25.4%。2021年1-12月新能源车零售298.9万辆,同比增长169.1%。

7. Sensor Tower:以腾讯《PUBG mobile》、《王者荣耀》和米哈游《原神》为首的8款手游,2021年在全球App Store和Google Play均获得超过10亿美元的内购收入。其中,腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)和《王者荣耀》2021年全球收入均超过28亿美元,包揽全球手游畅销榜第1和第2名,分别同比上涨9%和14.7%。

8. 经合组织:2021年11月,成员国区域通胀率达到5.8%,远高于去年同期的1.2%,是1996年5月以来的最高值。其中,美国通胀率为6.8%,是1982年6月以来的最高值;欧元区通胀率为4.9%,低于经合组织成员国区域整体水平。

【主要股东增减持】

1月5日,小摩增持招商银行(03968)1171.8625万股,每股作价61.4971港元,总金额约为7.21亿港元。增持后最新持股数目约为3.79亿股,最新持股比例为8.25%。

1月6日-7日,非执行董事曹华益两日均增持阅文集团(00772)50万股,每股作价分别为46.7566、48.3721港元,总金额约为4756.44万港元。增持后最新持股数目约为4139.62万股,最新持股比例为4.05%。

1月7日,中国宝武钢铁集团有限公司减持马鞍山钢铁股份(00323)1980万股,每股作价3.0238港元,总金额约为5987.12万港元。减持后最新持股数目约为6.21亿股,最新持股比例为35.82%。

1月7日,GIC Private Limited减持中国电信(00728)680.4万股,每股作价2.758港元,总金额约为1876.54万港元。减持后最新持股数目约为19.37亿股,最新持股比例为13.95%。

1月7日,Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities增持昭衍新药(06127)24.68万股,每股作价54.0177港元,总金额约为1333.16万港元。增持后最新持股数目为364.7万股,最新持股比例为6.01%。

【大行评级】

瑞信:维持中石油(00857) “跑赢大市”评级 目标价降10%至5.2港元

大摩:海天国际(01882)估值具吸引力 目标价35港元

国盛证券:维持奈雪的茶(02150)“买入”评级 目标价11.3港元

安信国际:维持比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价340港元

里昂:维持泰格医药(03347)“买入”评级 目标价降19.5%至152港元

【交易闹铃】

新股消息:无

业绩公布:无

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