智通港股早知道 | (11月25日)美联储或提前加息 稀土价格快速反弹破9月高点

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港股早知道 每个交易日早上发布影响当天港股市场波动的大小事

【重要数据】

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【智通观点】

1、 隔夜美股截至收盘,道指跌9.42点或0.03%,报35804.38点;纳指涨70.09点或0.44%,报15845.23点;标普500指数涨10.76点或0.23%,报4701.46点。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报24667点,跌18.25点或0.07%。

2、 美联储公布的11月2日至3日会议纪要显示,美联储官员在本月早些时候的会议上讨论了通胀担忧和减码购债的问题,并表示如果价格继续上涨,他们愿意加息。一些与会者建议该央行应更快地减少其债券购买计划。美联储官员表示,在12月的会议上讨论加快缩减步伐可能是合适的。许多与会者表示,美联储可能需要提前加息。

3、 《央视新闻》从工信部了解到,今年以来,在工信部开展的App侵害用户权益专项整治中,腾讯公司旗下9款产品存在违规行为,共计4批次被公开通报,违反了2021年信息通信业行风纠风相关要求。按照有关部署,工信部对腾讯(00700)公司采取过渡性的行政指导措施,要求对于即将发布的App新产品,以及既有App产品的更新版本,上架前需经工信部组织技术检测,检测合格后正常上架。腾讯相关人士回应表示,公司正持续升级APP对用户权益保护的各项措施,并配合监管部门进行正常的合规检测。在此期间,用户可正常下载使用APP现有版本。

4、 媒体消息,印尼总统佐科·维多多 (Joko Widodo)表示,印尼可能会在2024年停止锡出口,以吸引对资源加工业的投资并改善该国的外部平衡。政府可能会在明年停止出口铝土矿,并在2023年停止出口铜矿石。隔夜LME伦敦金属普遍上涨。LME期铜收涨124美元,报9835美元/吨。LME期镍收涨497美元,报20846美元/吨。LME期锡收涨1090美元,报39960美元/吨。涉及相关港股包括五矿资源(01208)、中国有色矿业(01258)、江西铜业股份(00358)、紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)等。

5、 俄铝(00486)发布公告,董事会并无考虑任何私有化公司。公司注意到若干媒体报导,涉及据称由Odey Asset Management的天然资源基金,于公司的建议分拆的背景下所作的声明。

6、 微创机器人-B(02252)公布,该公司和新加坡Biobot Surgical Pte. Ltd.联合在华成立的合资公司上海介航机器人有限公司(微创介航机器人)引进的Mona Lisa前列腺穿刺机器人定位系统(Mona Lisa),已在南京大学医学院附属鼓楼医院(南京鼓楼医院)成功举办了临床试验启动仪式并完成首例手术,这也是中国国内首例机器人辅助前列腺穿刺活检临床试验手术。

7、 稀土价格快速反弹,已经大幅超越9月份高点。价格从10月份开始再次上涨,现在已经到了79.25万元/吨,就是氧化镨铝,这个价格比上一波的高点62.5万元/每吨已经大大超出了,更远远高出年初的高点55万元每吨。除了新能源车、电动车需求一直比较旺盛,工业电机用的稀土需求,机构预计2022会继续超预期。涉及相关港股包括星宇控股(02346) 主要从事加工镨、钕、铽及镝等稀土金属业务。

【公司要闻】

锦江资本(02006)拟被控股股东锦江国际(集团)溢价约33.62%吸收合并 11月25日复牌

百济神州(06160)完成美国生产基地和临床研发中心的用地收购

康德莱医械(01501):HanchorValve临床试验首例患者植入

百济神州(06160):百悦泽® (泽布替尼)在欧盟获批用于治疗成人华氏巨球蛋白血症

和黄医药(00013)与阿斯利康启动SACHI研究 研究沃瑞沙®与泰瑞沙®的联合疗法

俄铝(00486)澄清:董事会并无考虑任何私有化公司

复宏汉霖(02696)自主研发治疗多种晚期实体瘤抗体HLX301拟于近期在澳大利亚启动1期临床研究

北控城市资源(03718)中标合约总值3585万元的乡村环卫保洁市场化项目

先健科技(01302):用于治疗肾下型腹主动脉瘤的腹主动脉覆膜支架系统获国药监注册批准

微创机器人-B(02252):Mona Lisa前列腺穿刺机器人定位系统临床试验启动并完成首例手术

复星医药(02196)控股子公司拟参设私募基金定向投资早期创新药项目

复星医药(02196):奥鸿药业主动申请撤回色甘酸钠颗粒的注册申请

复星医药(02196)及控股子公司拟与宁波星曜共同投资设立股权投资基金大连复健

中国燃气(00384)与北燃集团订立天然气相关战略合作框架协议

海昌海洋公园(02255)与福州市鼓楼区人民政府签署战略合作框架协议

春立医疗(01858)A股发售注册申请获证监会批准

创胜集团-B(06628):人源化抗VEGFR-2单克隆抗体MSB0254完成Ib期临床试验首例患者给药

中国太保(02601)及太保寿险拟向太平洋健康保险增资19亿元

开拓药业-B(09939):福瑞他恩治疗男性雄激素性脱发的关键性临床试验新药研究申请获中国国药监同意

宏光半导体(06908)投资于GaN Systems Inc.以进一步发展及探索GaN半导体业务

【财报数据】

中教控股(00839)年度股东应占净利润约14.44亿元 同比增长约1.28倍 每股派20.2港仙

东方表行集团(00398)中期拥有人应占利润1.66亿港元 同比增长186.8%

华住集团-S(01179)三季度总收入同比增长约11.56%至35.23亿元

中期股息每股10港仙 大家乐集团(00341)中期股东应占溢利同比减少49.96%至8121.1万港元

医药自营业务快速成长 阿里健康(00241)中期股东应占亏损约2.32亿元

资本策略地产(00497)中期股东应占溢利同比减少53.54%至1.28亿港元

DYNAM JAPAN(06889)中期股东应占溢利同比增长376%至2.38亿港元 每股派息2.4日圆

震雄集团(00057)中期股东应占溢利同比增长68.28%至1.23亿港元 每股派0.052港元

盈转亏 中国动向(03818)中期股东应占亏损7.48亿元

【宏观与行业】

1、中央全面深化改革委员会第二十二次会议强调,加快科技体制改革攻坚,建设全国统一电力市场体系。会议审议通过《科技体制改革三年攻坚方案(2021-2023年)》、《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》。会议指出,要改革完善煤电价格市场化形成机制,完善电价传导机制,有效平衡电力供需。推进适应能源结构转型的电力市场机制建设,有序推动新能源参与市场交易,科学指导电力规划和有效投资,发挥电力市场对能源清洁低碳转型支撑作用。

2、国务院常务会议部署完善地方政府专项债券管理,优化资金使用,严格资金监管。会议要求,面对新的经济下行压力,要加强跨周期调节,在继续做好地方政府债务管理、防范化解风险同时,更好发挥专项债资金带动社会资金作用,扩大有效投资,以利扩内需、促消费。加快今年专项债剩余额度发行,做好支出管理,力争在明年初形成更多实物工作量。合理提出明年专项债额度和分配方案,加强重点领域建设,不“撒胡椒面”,研究依法依规按程序提前下达部分额度。

3、今年自10月份以来,电煤供应水平大幅提升,供煤较去年同期增加超过30%,持续大于耗煤,电厂存煤快速回升。11月份中下旬以来,电煤消耗有所增加,但日均供煤达到860万吨,最高达到943万吨历史峰值,日均供煤大于耗煤近200万吨,电厂存煤继续快速增长。

4、据工信部11月24日消息,日前,工信部装备工业一司会同财政部、商务部、海关总署、市场监管总局相关司局在京组织召开《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》管理工作座谈会。装备工业一司表示,要科学合理设定后续年度积分比例要求,探索建立灵活性机制,将会同相关部门司局启动《积分办法》修订工作。工作过程中将广泛听取行业企业意见,开门开放制定政策,为产业发展营造良好环境。

5、11月24日,财政部发布2021年1-10月全国国有及国有控股企业经济运行情况。其中指出,2021年1-10月,全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行平稳恢复。1-10月,国有企业利润总额38250.4亿元,同比增长47.6%,两年平均增长14.1%;其中中央企业25326.5亿元,同比增长44.0%,两年平均增长14.2%。

6、据银保监会11月24日消息,中国银保监会办公厅发布关于持续深入做好银行机构“内控合规管理建设年”有关工作的通知。通知指出,应清醒看到,当前银行业面临的经济金融环境复杂严峻,一些长期积累的矛盾和问题集中暴露。亟需汲取教训、举一反三,加快弥补管理缺陷和漏洞,从根本上扭转重效益轻合规、内控要求为业务发展让路的局面。

7、近日,广西自治区政府印发《关于支持广西新能源汽车推广应用的若干措施》,围绕新能源汽车售后服务、充电基础设施布局、新能源汽车停车收费优惠等问题提出36条具体举措。《措施》指出,到今年底,基本实现高速公路服务区充电基础设施全覆盖,基本满足城际交通、长途出行的充电需求。到2023年底,全区高速公路服务区充电车位占总停车位的比例不低于20%。

8、近日,《广东省全面加强药品监管能力建设若干措施》印发,提出多项重点改革举措。其中提出,筹建华南地区首家符合良好实验室规范的医疗器械实验室、开展不同技术路线新冠病毒疫苗检验能力建设和批签发授权申请、疫苗电子追溯覆盖率要达100%、建立粤港澳大湾区生物医药临床试验创新联盟。

9、11月24日,交通运输部发布2021年10月交通运输行业主要统计指标。数据显示,10月份全国港口货物吞吐量132,137万吨,同比下降0.5%;集装箱吞吐量达2,452万TEU,同比下降0.4%。1-10月,货物吞吐量达1,286,974万吨,同比增长7.8%;集装箱吞吐量达23,548万TEU,同比增长8.4%。

10、11月24日,生态环境部就《关于进一步加强重金属污染防控的意见(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出,到2025年,重点行业产业结构进一步优化,全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%以上,重点行业环境管理水平进一步提升,推进治理一批突出历史遗留重金属污染问题。到2035年,建立健全重金属污染防控长效机制,重金属监管能力、污染治理能力和风险防控能力得到全面提升,重金属环境风险得到有效管控。

11、据国际数据公司(IDC)最新发布的《中国金融云市场(2021上半年)跟踪》报告显示,2021上半年,中国金融云市场规模达到26.5亿美元。在逐步消除疫情影响之后,金融机构业务拓展与IT建设进程重归正轨,金融云市场增速逐步回升,本期同比增长达40.2%。其中,基础设施与解决方案市场增速分别达到38.3%和44.8%。

12、据世界钢铁协会数据显示,2021年10月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.457亿吨,同比下降10.6%。

【主要股东增减持】

11月18日,贝莱德BlackRock, Inc.增持蒙牛乳业(02319)444.8万股,每股作价47.2229港元,总金额约为2.10亿港元。增持后最新持股数目约为2.01亿股,最新持股比例为5.08%。

11月19日,Yiheng Capital, LLC增持绿城服务(02869)136.4万股,每股作价7.2983港元,总金额为995.49万港元。增持后最新持股数目约为1.63亿股,最新持股比例为5.03%。

【大行评级】

小摩:维持周大福(01929)“减持”评级 目标价13.5港元

瑞银:维持快手-W(01024)“买入”评级 目标价升至154港元

大和:首予太平洋航运(02343)“买入”评级 目标价4.5港元

大摩:予金山软件(03888)“增持”评级 目标价升至56港元

中金:维持小鹏汽车-W(09868)“跑赢行业”评级 目标价升至271港元

【交易闹铃】

招股中:云音乐(09899)

业绩公布:阿里影业(01060),波司登(03998),宏基资本(02288),中国国家文化产业(00745),中发展控股(00475),有利集团(00406),远东酒店实业(00037),金宝通(00320),建业实业(00216),李氏大药厂(00950),元力控股(01933),博雅互动(00434),德益控股(09900),进智公共交通(00077),庄士中国(00298),文化传信(00343),香港信贷(01273),互太纺织(01382),环宇物流(亚洲)(06083),安全货仓(00237),安保工程控股(01627),万保刚集团(01213),三和建筑集团(03822),LFG投资控股(03938),宝光实业(00084),璋利国际(01693),汉国置业(00160),英皇国际(00163),英皇娱乐酒店(00296),迪生创建(00113),EPRINT集团(01884),德莱建业(01546),信佳国际(00912),威高国际(01173),VITASOY INT'L(00345),ALCO HOLDINGS(00328),龙升集团控股(06829),结好金融(01469),IBI GROUP HLDGS(01547),建生国际(00224)

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