高盛(GS.US)旗下投资公司Petershill将于伦敦上市 估值超50亿美元

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刘岩 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,高盛(GS.US)表示,旗下专门购买另类资产管理公司股权的子公司Petershill将在伦敦证交所上市,该公司持有管理着1870亿美元资产的公司的股份。

根据周一提交给伦敦证交所的一份文件,Petershill将把19家私募股权和其他另类管理公司的少数股权合并,然后进行首次公开募股。文件中表示,新Petershill拟筹资7.5亿美元,并出售现有股票。

该公司将被命名为Petershill Partners,列出了在Francisco Partners,、Riverstone Holding LLC和其他长期持股中的投资,但是不包括最近对Permira的投资股份。之后,该公司可能会进行新的收购。媒体上个月报道称,Petershill计划上市一个永久性资本工具,并寻求约30亿英镑(41亿美元)的估值。

知情人士透露,根据最近的行业倍数,该估值可能超过50亿美元。

该公司计划上市之际,另类资产(尤其是私募股权)正处于丰产期。自去年年中以来,私募股权领域的新资本流入已接近创纪录水平,交易浪潮席卷全球。数据显示,英国私募股权公司Bridgepoint Group Plc于7月份在伦敦证交所成功上市,首次公开募股筹集了约12.5亿美元资金。Bridgepoint的股价目前比发行价高出44%。

文件中表示,Petershill Partners已任命渣打银行副主席Naguib Kheraj为执行主席,并表示在截至6月30日的12个月里,该公司的可分配收益为3.1亿美元。

近年来,随着高盛首席执行官David Solomon宣扬另类投资业务带来稳定收入这一优势 ,高盛扩大了该项投资业务。今年8月,高盛同意以16亿欧元(19亿美元)的价格收购荷兰保险公司NN Group NV的资产管理部门。

文件中还表示,Petershill将聘请Merrill Lynch International、高盛和摩根大通旗下的Cazenove担任此次交易的联席全球协调人。