智通港股早知道 | (08月04日) 观察小学生禁游的行业讨论对市场影响 全民健身计划或再成行业催化剂

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港股早知道 每个交易日早上发布影响当天港股市场波动的大小事

【重要数据】

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【智通观点】

1. 隔夜美股截至收盘,道琼斯指数涨278.24点,涨幅0.8%,报35116.4点;标普500指数涨35.99点,涨幅0.82%,报4423.15点;纳斯达克综合指数涨80.23点,涨幅0.55%,报14761.29点。港股ADR指数微跌,按比例计算,收报26144点,下跌50.09点或0.19%。

2. 德尔塔变种新冠病毒影响经济增长的担忧情绪发酵,防疫概念股再度强势。Moderna(MRNA.US)收涨11.51%,股价触及历史新高386.98美元,Moderna成为万亿管理规模的长线价值投资者Baillie Gifford基金第一重仓股。涉及相关港股包括康希诺生物-B(06185)、开拓药业-B(09939)、复星医药(02196)等。

3. 国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》:到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。涉及港股运动服饰板块包括运动服饰:安踏体育(02020)、 李宁(02331)、 申洲国际(02313)、 特步国际(01368)、 滔搏(06110)、非凡中国(08032)等。

4. 据广东市场监管微信公众号8月3日消息,8月2日晚,新华社报道了“奈雪的茶”北京西单大悦城店、长安商场店等多家门店存在食品加工卫生环境脏乱、食品原材料变质、篡改标签等一系列食品安全问题,引发社会关注。广东省市场监管局对此高度重视,迅速行动,立即部署开展对全省范围内“奈雪的茶”门店和相关网红饮品店专项风险隐患突击检查,并联合深圳市市场监管局对位于深圳的“奈雪的茶(02150)”总部展开约谈。

5. 阿里巴巴-SW(09988)公布财报,第一财季营收2054.7亿元人民币,同比增34%,不及市场预估2093.8亿元。蚂蚁集团贡献了6.96亿美元的利润,即人民币44.94亿元。而上一个季度贡献了71.82亿元人民币,本季骤降37%。在最新的财报电话会议上,阿里巴巴-SW方面表示,云服务失去大客户的影响会持续到财年结束,直到其国际业务完全脱离阿里云。此外,在线教育的行业整改也会影响到阿里云的营收。

6. 据《央视财经》报道,相关数据显示,电视机售价同比上涨了34.9%。据了解,由于芯片短缺,液晶面板涨价,电视机不仅价格上涨,而且缺货现象严重。记者了解到,受疫情影响,海外市场电视、笔记本、平板设备等需求十分旺盛,这使得液晶面板供不应求,价格出现上涨。截至6月,55英寸及以下中小尺寸面板采购价同比涨幅都在90%以上,其中55英寸、43英寸、32英寸面板同比上涨97.3%、98.6%和151.4%。涉及相关港股包括海信家电(00921)、信利国际(00732)、京东方精电(00710)等。

7. 据港交所文件:民营医美巨头北京伊美尔医疗科技向港交所提交上市申请书。

8. 新特能源(01799)发布公告,公司于近日收到中国证监会《关于核准新特能源股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,核准公司发行不超过6269.5万股。

9. 腾讯(00700)推出游戏未保“双减双打”新措施,倡议全行业讨论对12岁以下小学生禁游。双减是减时长、减充值;双打是打击身份冒用、打击作弊。同时,网易-S(09999)游戏则宣布,启动2021年“暑期未成年网络环境专项整治”活动。坚决打击危害未成年人身心健康的网络问题。除了游戏账号实名认证,针对未成年人游戏时间、游戏消费也进行合理限制。

10. 在全球智能手机市场,三星以18.2%的市场份额继续保持领先地位。小米(01810)第二,市场份额为16.8%,出货量为5280万部。不过,小米手机二季度在欧洲市场的整体份额超过三星,成为第一。

【公司要闻】

1. 上海医药(02607):SPH3127片新适应症获II期临床试验批准通知书

2. 白云山(00874):盐酸乙胺丁醇片已通过仿制药质量和疗效一致性评价

3. 基石药业-B(02616):药监局已受理艾伏尼布的新药上市申请及拟纳入优先评审

4. 加科思-B(01167):创新变构抑制剂KRAS G12C JAB-21822的临床试验I/II期已在中国完成首例患者给药

5. 康方生物-B(09926):自主研发的全球首创新型肿瘤免疫治疗新药Cadonilimab启动一线治疗晚期胃腺癌或胃食管结合部腺癌III期临床研究

6. 紫金矿业(02899)澄清有关进军新能源矿产的报导 截至目前没有锂矿资源和相关业务

7. 药明康德(02359)建议采纳2021年H股奖励信托计划及75亿港元SAI奖励计划

8. 绿景中国地产(00095):白石洲城市更新项目一期取得建设用地规划许可证及建筑工程施工许可证

9. 荣万家(02146)与国富香港公司签署战略合作框架协议

10. 旭辉控股集团(00884)获控股股东合共增持约1.194亿股

11. 中远海发(02866)获河南伊洛管理的私募基金增持763.77万股A股

12. 广汽集团(02238)董事长曾庆洪近期减持9.8万股 超过计划减持数量的一半

13. 厦门港务(03378):厦门港务发展(000905.SZ)拟非公开发行A股募资不超过8亿元

14. 朝聚眼科(02219)因部分行使超额配股权而增发2012.5万股

15. FIT HON TENG(06088)拟配售240.02万优先股 净筹8500万美元

16. 上海复旦(01385)完成发行A股

17. 新特能源(01799):申请发行不超过6269.5万股H股获核准

18. 环球医疗(02666)拟合计21.69亿元出售基础资产

19. 中石化油服(01033)附属拟5579.23万元出售一套钻采平台

【业绩速递】

1. 渣打集团(02888)上半年股东应占溢利18.26亿美元 同比增长60%

2. 长江生命科技(00775)中期股东应占溢利约1亿港元 同比上升15%

3. 港灯-SS(02638)中期股东应占溢利同比增长8.51%至8.8亿港元

4. 扭亏为盈 艾德韦宣集团(09919)中期股东应占溢利约3549.9万元 每股派7.96港仙

5. 阿里巴巴-SW(09988)首季归母净利同比减少5%至451.41亿元 股份回购计划总额增至150亿美元

6. 海港企业(00051)中期股东应占亏损收窄91.88%至1.04亿港元

7. 澳博控股(00880)中期股东应占亏损14.66亿港元 同比扩大3.8%

8. 中国恒大(03333)前7月物业合约销售额达4005.6亿元

9. 祥生控股集团(02599)前7个月归属集团合约销售总额约552.4亿元

10. 大发地产(06111)前7月累计合同销售额同比增长112.31%至288.09亿元

11. 旭辉控股集团(00884)前7个月合同销售额同比增长约52.87%至1570.3亿元

12. 德信中国(02019)前7个月合约销售额474.1亿元 同比增长51.32%

13. 融信中国(03301)前7个月总合约销售额988.19亿元 同比增长36.3%

14. 中原建业(09982)前7个月合约销售同比增长23.8%至191.73亿元

15. 建业地产(00832)7月物业合同销售额同比减少为30.5%至23.23亿元

16. 信达生物(01801):第二季度有关达伯舒®销售收入逾7亿元

17. 太古地产(01972)二季度香港整体办公楼租用率达96%

18. 东风集团股份(00489):岚图FREE大定订单数量达3689辆

【宏观及行业】

1. 【203家A股公司上半年研发投入合计超179亿元,更多资金涌入前沿技术开发】 截至8月3日晚间,共有203家公司披露半年报,研发投入合计179.49亿元,同比增长34.26%。

2. 【387家公司斥资超800亿元,买入自家股票】 今年以来,A股上市公司持续回购自家股票。据统计,截至8月3日,年内共有404家上市公司发布股票回购预案或进展方案,其中,387家公司真金白银的实施了股票回购,累计金额超800亿元。

3. 美国证券交易委员会(SEC)主席Gensler:责成SEC工作人员发现加密数字货币市场的任何不道德行为。根据现行法律来看,许多代币可能就是证券资产。SEC应当保持科技中性。

4. 【游戏工委:未成年人保护相关工作持续推进,游戏企业防沉迷工作将日趋完善】 8月3日,中国音数协游戏工委相关负责人回应称,近日游戏工委已召集了部分重点游戏企业,组织了网络游戏防沉迷工作闭门研讨会。会上再次明确要求,各游戏企业要按照规划时间表,按照要求保质保量将该标准覆盖到所有产品上。

5. 【抵押贷款热潮推动美国家庭债务创2013年以来最大增幅】 在抵押贷款热潮推动下,第二季度美国家庭债务创下2013年以来最快增速。低借贷成本以及对更宽敞居家办公空间的渴望催生了房贷需求。纽约联储周二公布报告显示 ,截至6月底,家庭负债增长3,130亿美元,至14.96万亿美元,较三个月前增长2.1%。增量主要来自抵押贷款余额。

6. 【液晶电视机涨价超3成 中小尺寸液晶面板涨价超90%】 相关数据显示,电视机售价同比上涨了34.9%。据了解,由于芯片短缺,液晶面板涨价,电视机不仅价格上涨,而且缺货现象严重。截至6月,55英寸及以下中小尺寸面板采购价同比涨幅都在90%以上,其中55英寸、43英寸、32英寸面板同比上涨97.3%、98.6%和151.4%。

7. 【广电总局将严控偶像养成类节目】 近日,国家广播电视总局开展网络综艺节目专项排查整治,要求严格控制偶像养成类节目,重点加强选秀类网络综艺节目管理,严格控制投票环节设置;坚决抵制追星炒星、泛娱乐化等不良倾向和“流量至上”、拜金主义等畸形价值观;进一步压实网络综艺节目制作和播出机构主体责任,加强对粉丝群体正向引导,强化平台“水军”“黑粉”治理。

8. 【华为计划未来3年投入1亿美元支持亚太初创生态】 华为云SPARK创始人峰会3日在新加坡和香港两地成功举办。会上,华为宣布未来3年为亚太Spark Program投入1亿美元,打造可持续发展的亚太初创生态,这是继新加坡、香港、马来西亚和泰国之后,华为再次助力印度尼西亚、菲律宾、斯里兰卡和越南4个初创生态圈建设,计划招募1000家start-ups,并打造100家scale-ups。

9. 【市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查】 针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步,市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

【主要股东增减持】

7月28日,FMR LLC减持中国民航信息网络(00696)196.8万股,每股作价12.709港元,总金额约为2501.13万港元。增持后最新持股数目约为5571.84万股,最新持股比例为5.97%。

7月27日,瑞银增持中国软件国际(00354)119.20万股,每股作价12.2087港元,总金额约为1455.28万港元。增持后最新持股数目约为3.20亿股,最新持股比例为11.02%。

7月29日,美国资本集团增持康希诺生物-B(06185)28.1万股,每股作价311.662港元,总金额约为8757.7万港元。增持后最新持股数目约为2799.45万股,最新持股比例为21.1%。

7月28日,小摩增持广汽集团(02238)592.8068万股,每股作价6.2464港元,总金额约为3702.9084万港元。增持后最新持股数目约为3.42亿股,最新持股比例为11.05%。

【大行评级】

瑞银:维持港铁公司(00066)“中性”评级 目标价47.7港元

小摩:维持恒生银行(00011)“增持”评级 目标价172港元

野村:首予京东物流(02618)“买入”评级 目标价35港元

高盛:维持比亚迪股份(01211)“确信买入”名单 目标价升2.5%至321港元

大和:维持赣锋锂业(01772)“买入”评级 目标价升22%至205港元

【交易闹铃】

招股中:理想汽车(02015)

业绩公布:电能实业(00006),盛大地产(00432),首创置业(02868),TOM集团(02383),理文化工(00746),大酒店(00045),协合新能源(00182),冰雪集团(08429),长江基建集团(01038),首创钜大(01329),理文造纸(02314),钜京控股(08450),日光控股(08451)

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