智通港股早知道 | (08月03日) 晶圆代工成熟制程产能紧缺 奈雪的茶(02150)食品安全问题遭曝光

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港股早知道 每个交易日早上发布影响当天港股市场波动的大小事

【重要数据】

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【智通观点】

1、 隔夜美股截至收盘,道琼斯指数跌97.31点,跌幅0.28%,报34838.16点;标普500指数跌8.10点,跌幅0.18%,报4387.16点;纳斯达克综合指数涨8.39点,涨幅0.06%,报14681.07点。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报26187点,下跌48.13点或0.18%。

2、 中国竞争对手发布的强劲电动汽车销售数据,引发了人们对特斯拉7月份交货数据的乐观情绪。隔夜美股特斯拉涨幅扩大至3.27%,股价重回700美元上方,创三个月以来新高。新能源汽车股股价向好,小鹏汽车涨7%。留意港股比亚迪(01211)、力劲科技(00558)继续强势。

3、 IMF最终批准了6500亿美元的资产注入,这是其历史上最大规模的资源注入,6500亿美元将用于帮助各国应对疫情的影响;国际货币基金组织:美元估值可能被高估了8.2%,2020年的区间为5.2%至11.2%。

4、 据《新华网》报道,近日,新华社记者通过随机应聘,“卧底”网红奶茶店“奈雪的茶(02150)”,发现其多家分店也存在蟑螂乱爬、水果腐烂、抹布不洗、标签不实等问题。“奈茶的雪”并非个案。北京市市场监管局此前在突击检查中发现,部分茶饮店使用过期的、不新鲜或“三无”物料等问题,并责令其整改。

5、 远大医药(00512)拟最多7200万美元,收购FastWave 100%股权搭建心脑血管。精准介入器械海外研发平台,及合作开发全球创新血管内震波钙化处理系统。

6、 微创医疗(00853)公布,2021年上半年,集团取得归属于公司权益股东的期间亏损约9000万美元至1亿美元(去年同期取得归属于公司权益股东的期间亏损约6560万美元)。

7、 猫眼娱乐(01896)发布公告,集团预计于2021年上半年的收入将介于约人民币17.50亿元至人民币18.50亿元,较2020年上半年的收入人民币2.03亿元增长约761.6%至810.9%;集团预计于2021年上半年取得的公司拥有人应占溢利将介于约人民币3.50亿元至人民币4亿元,扭亏为盈。影片《你好,李焕英》取得了人民币54亿元的票房成绩,位列中国影史第二名。

8、 理想汽车-W(02015)于2021年8月3日至8月6日招股,该公司拟发行1亿股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配售权15%。每股发售价150港元,每手100股,预期公司股份将于2021年8月12日上午9时正开始在联交所买卖。

9、 在全球铜市场供应紧张之际,全球第一大铜生产国正面临着三个铜矿同时罢工的风险。迄今为止,全球供应面临的最严重威胁来自Escondida铜矿,这是世界上最大的铜矿,工人们上周投票否决了必和必拓集团的最终薪资提议。除非双方本周在政府调解的谈判中达成协议,否则这个去年产量达到120万吨的铜矿或许将会停产;另外两家较小的矿山--Codelco的Andina铜矿和JX Nippon Mining&Metals的Caserones铜矿,它们的集体薪资谈判也处于同一阶段,使得全球产量的7%以上处于风险之中;分析指出, 在数以万亿美元计的政府刺激措施提升了工业金属需求之际,劳工关系紧张局势却在加剧。在5月份从历史高点回落之后,过去两周铜期货的价格出现上涨。涉及相关港股包括中国有色矿业(01258)、五矿资源(01208)、紫金矿业(02899)、江西铜业股份(00358)、洛阳钼业(03993)。

10、 特斯拉预计明年的锂供应将会推迟,因为一家新供应商在北卡罗来纳州的一个采矿项目正落后于计划。特斯拉最近不仅开始成立矿业公司,同时也与电池原材料供应公司寻求承购协议合同,以建立新的开采项目为电池供应原材料。去年,特斯拉与在北卡罗来纳州开发锂项目的Piedmont Lithium公司签署了采矿协议,同意购买Piedmont未来至少五年内每年16万吨锂辉石锂产量的约三分之一。首批交付计划在2022年7月至2023年7月之间,但Piedmont公司今日证实,将推迟特斯拉的第一批交付,但没有确认新的时间表。上周,特斯拉表示,计划在明年年底之前确保每年100千瓦时的新电池产量。涉及相关港股赣锋锂业(01772)。

11、 信邦控股(01571)预期中期归属于股东的利润同比增长不小于100%。信邦已经批量供货特斯拉,同时进入蔚来和小鹏的供应链。信邦的上半年盈利约占全年盈利的20%-25%左右,即是预计全年盈利约在5亿元人民币,当然下半年的汽车销量也要保持增长才行。假如能够实现5亿人民币盈利,预测PE只有6倍。

12、 据《国际电子商情》报道,有供应链消息称,由于晶圆代工成熟制程产能紧缺,报价不断上涨,已有代工大厂表示现下成熟制程产能供不应求。供应链人士预计,通过成熟制程生产的包括触控IC、触控与驱动整合IC(TDDI)、微控制器(MCU)等三类“最抢手”芯片将会出现不同程度跟涨。涉及相关港股芯片板块,包括中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、ASM太平洋(00522)等股价强势。

【公司要闻】

1. 康哲药业(00867):“亚甲蓝肠溶缓释片”获药物临床试验批准通知书

2. 兆科眼科-B(06622):海南省药品监督管理局同意进口临床急需药品NTC010

3. 远大医药(00512)拟最多7200万美元收购FastWave 100%股权搭建心脑血管精准介入器械海外研发平台及合作开发全球创新血管内震波钙化处理系统

4. 中国生物制药(01177):心血管复方新产品“氨氯地平阿托伐他汀钙片”通过仿制药一致性评价

5. 绿叶制药(02186):自主研发的治疗迟发性运动障碍和亨廷顿舞蹈病的新药LY03015在美国提交临床试验申请

6. 欧康维视生物-B(01477):治疗儿童近视发展的自研新药OT-101的III期临床试验于英国获MHRA批准

7. 上海证大(00755):海门土地被征收 补偿款1.06亿元

8. 博华太平洋(01076):北马里亚纳已于7月迎来首批旅游气泡旅客

9. 中国同辐(01763)已与山西医科大学联合举办“辐睿智配”新品发布会

10. 中国同辐(01763):“十三五”期间高端放疗设备共颁发许可118台 中核安科锐旗下两款产品获配置证占比85%

11. 复星医药(02196)获中国证监会核准非公开发行不超过约1.28亿股A股

12. 南京熊猫电子股份(00553)控股股东质押1.05亿股A股股份

13. 青岛啤酒股份(00168)A股将于8月10日派发现金红利每股0.75元

14. 中国铝业(02600):每手“19中铝G3”将于8月9日派息45.5元

15. 亚证地产(00271)拟10.8亿港元向天安(00028)出售香港5项非控股物业权益

16. 山高金融(00412)拟1亿元收购ETC业务公司2%股权

17. 海尔智家(06690):累计75.04亿港元H股可转债转换成3.98亿股

18. 丽新国际(00191)8月2日发行1.96亿股供股股份

19. 因购股权获行使 百济神州(06160)发行387.71万股

20. 中国石油化工股份(00386):张玉卓辞任董事长、非执行董事等职务

【业绩速递】

1. 每股派息66港仙 信义玻璃(00868)中期股东应占纯利同比增长2.89倍至53.77亿港元

2. 中期息每股0.07美元 汇丰控股(00005)中期股东应占利润同比增268%至72.76亿美元

3. 每股中期股息17.0 港仙 信义光能(00968)中期权益持有人应占溢利同比增加118.4%至30.72亿港元

4. 利福中国(02136)中期净利上升70.1%至1.69亿元

5. 信义能源(03868)中期股东应占溢利同比增长41.8%至6.21亿港元 每股派7.4港仙

6. 扭亏为盈 利福国际(01212)中期股东应占溢利2.2亿港元

7. 卡宾(02030)中期股东应占溢利同比增加1.91%至1.18亿元

8. 中期息每股1.1港元 恒生银行(00011)中期股东应占溢利同比降4.11%至87.67亿港元

9. 中电控股(00002)中期股东应占盈利同比下降23.21%至46.15亿港元

10. 小鹏汽车-W(09868)7月交付8040辆智能车 同比增长228% 创下最高月度交付纪录

11. 金阳新能源(01121)上半年销售额约1.581亿元 同比增加约227.6%

12. 景瑞控股(01862)前7个月累计签约销售额同比增加119.94%至212.42亿元

13. 佳兆业集团(01638)前7个月总合约销售同比增加约62.3%至739.5亿元

14. 金辉控股(09993)前7个月合约销售额641.7亿元 同比增长39.4%

15. 富力地产(02777)前7个月总销售收入733.4亿元 同比增长10%

16. 力高集团(01622)前7个月合约销售264.24亿元

【宏观及行业】

1. 【财新7月制造业PMI数据解读:供给继续扩张,需求出现15个月来首次收缩,通胀压力部分缓解】 财新智库高级经济学家王喆表示,7月制造业扩张势头边际放缓,市场供给继续扩张,需求开始承压,企业在增加雇员和原材料采购方面态度谨慎。通胀压力部分得到缓解,制造业企业家对未来依旧保持乐观,但已低于长期均值。7月财新中国制造业PMI相关数据显示,目前国民经济恢复基础并不稳固,经济下行压力依然较大,企业家信心亦需呵护。

2. 【集装箱运费走高,航运企业业绩爆发】 8月2日,航运板块飘红,2020年5月以来,海运运价涨势明显,集装箱运费持续走高。二级市场上,数据显示,自去年5月以来,航运概念指数累计上涨22.70%,多只个股涨超50%。

3. 【中国信通院:据测算我国数字经济规模达5.4万亿美元】 “2021全球数字经济大会”8月2日在北京开幕。会上,中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书》显示,2020年,全球47个国家数字经济规模总量达到32.6万亿美元,同比名义增长3.0%,占GDP比重为43.7%。中国数字经济规模为5.4万亿美元,位居世界第二;同比增长9.6%,位居世界第一。

4. 【年内144只基金清盘同比增73% 债基占比接近1/4】 Wind数据显示,7月有19只基金进入清算程序。截至7月31日,今年以来,累计有54家公司旗下的144只遭遇清盘,较去年同期的83只产品增长73.49%。值得注意的是,年内有63只债券型基金遭遇清盘,占比达43.74%,此外,还有55只为混合型基金,20只为股票型基金。

5. 【中汽协:2021年上半年汽车商品进出口总额超过千亿美元】 据中国汽车工业协会编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示,2021 年上半年,全国汽车商品累计进出口总额为1088.1亿美元,同比增长60.1%,增速比1-5月小幅扩大。其中:进口金额504亿美元,同比增长 55.3%;出口金额584.1亿美元,同比增长 64.5%。

6. 【上半年全国规模以上文化及相关产业企业营收增长30.4%】 文化和旅游部消息,据对全国6.3万家规模以上文化及相关产业企业调查,上半年,上述企业实现营业收入54380亿元,按可比口径计算,比上年同期增长30.4%;比2019年上半年增长22.4%,两年平均增长10.6%。

7. 【工程机械7月销量惨淡,业内人士:下半年有望走出低谷】 今年7月,我国重卡市场预计销售各类车型7.2万辆左右(开票数口径),环比下降54%,同比下滑48%,销量比去年同期减少了近7万辆。业内人士普遍认为,随着专项债的密集发放,基建、房地产等项目陆续落地,下半年行业将走出低谷。

8. 【B站首次公布“花火”数据:入驻品牌增长2050%,复投率75%】 数据显示,截止今年6月,入驻品牌同比增长2050%。从GMV上看,位列前五的行业分别是美妆、食品饮料、数码3C、电商、手机游戏,其广告主构成与互联网广告市场大盘基本一致。品牌在B站上复投率达到75%。此外,过去一年中,在花火接到首单的UP主占比45%,其中中腰部UP主的接单率同比提升超过100%。

【主要股东增减持】

7月27日,小摩增持李宁(02331)343.3513万股,每股作价74.8426港元,总金额约为2.57亿港元。增持后最新持股数目约为1.25亿股,最新持股比例为5.02%。

7月27日,贝莱德增持中国平安(02318)463.5768万股,每股作价66.4967港元,总金额约为3.08亿港元。增持后最新持股数目约为3.74亿股,最新持股比例为5.03%。

7月27日,摩根大通增持福莱特玻璃(06865)219.5165万股,每股作价31.234港元,总金额约为6856.38万港元。增持后最新持股数目约为3782.75万股,最新持股比例为8.40%。

【大行评级】

瑞信:维持中电控股(00002)“跑赢大市”评级 目标价88港元

大和:重申呷哺呷哺(00520)“买入”评级 目标价降至9.7港元

高盛:维持比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价313港元

花旗:予中国平安(02318)“买入”评级 目标价降20%至95港元

华创证券:维持百胜中国-S(09987)“推荐”评级 目标价529.14港元

【交易闹铃】

新股消息:无

业绩公布:阿里巴巴-W(09988),大成食品(03999),自然美(00157),艾德韦宣集团(09919),港灯-SS(02638),澳博控股(00880),渣打集团(02888),长江生命科技(00775),海港企业(00051)

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