智通港股早知道 |(7月23日)业界推断全球半导体短缺可能持续到2023年 光伏产业链海外需求景气程度超预期

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港股早知道 每个交易日早上发布影响当天港股市场波动的大小事

【重要数据】

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【智通观点】

1、 隔夜美股道琼斯指数涨25.35点,涨幅0.07%,报34823.35点;标普500指数涨8.79点,涨幅0.20%,报4367.48点;纳斯达克综合指数涨52.64点,涨幅0.36%,报14684.6点。港股ADR指数下挫,按比例计算,收报27611点,下跌111.96点或0.41%。

2、 周四,摩根士丹利首席股票策略师Michael Wilson最近重新成为华尔街大熊,他提醒他的客户,其核心观点是,2021年接下来的时间美股公司盈利将上升,但估值将会出现下降。

3、 英特尔CEO Pat Gelsinger预计,全球半导体短缺有可能持续到2023年。业界越来越多的人认为,芯片供应中断不会很快得到解决,Gelsinger的预测为这种观点增添了业内领先人物的声音。 在周四的采访中,他表示,半导体行业可能需要一到两年时间才能恢复合理的供需平衡。 我们还有很长的路要走,因为建立制造产能需要很长的时间。此外,英特尔已经在增加新的芯片生产工厂,不过其中一些产能在大约两年内不会到位。

4、 歌礼制药-B(01672)公布,中国国家药品监督管理局已批准,开展ASC40联合贝伐珠单抗治疗复发性胶质母细胞瘤(rGBM)患者的 III期临床试验。

5、 李氏大药厂(00950)附属开展结合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌的第三期临床试验。临床试验已于2021年3月1日获得中国国家药品监督管理局批准。

6、 中信建投证券(06066)上半年归母净利同比下降1.08%至45.29亿元。A股券商差异化加大,60倍估值的东方财富和6倍估值的港股中信建投,一个业绩翻倍,一个业绩持平;一个赚的盆满钵满,一个还在浮亏。

7、 中国建材(03323)发布全流通公告。公司已向联交所上市委员会申请批准6.89亿股H股(转换H股,即根据转换及上市将予转换的非上市股份最高数目)上市及买卖。公司欣然宣布,联交所已于2021年7月22日授出上市批准。

8、 光伏产业链海外需求景气程度超预期。据盖锡咨询数据,中国6月光伏组件出口量为8.58GW,环比上升2.63%,同比上升26.7%;1-6月光伏组件累计出口44.17GW,同比上升24.2%;6月逆变器出口金额4.38亿美元,同比增长62.99%,环比增长29.65%;1-6月累计21.45亿美元,同比增长61.38%;6月印度装机1248MW,同比增长502.92%,环比增长112.63%;1-6月累计装机4.87GW,同比增长249.93%。机构认为光伏行业需求加速向上已现。涉及相关港股包括保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)、信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)等。

【公司要闻】

1. 上海复旦(01385):A股发行价每股6.23元

2. 歌礼制药-B(01672):国药监批准开展ASC40联合贝伐珠单抗治疗复发性胶质母细胞瘤患者的III期临床试验

3. 李氏大药厂(00950)附属开展结合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌的第三期临床试验

4. 白云山(00874):诺氟沙星片已通过仿制药质量和疗效一致性评价

5. 上海医药(02607):SPH5030片获临床试验批准通知书

6. 美好发展(02662)与美图公司(01357)签署为期3年合作开发协议 围绕POW!旗下IP进行合作开发

7. 国美零售(00493)与深投资本及深圳怡亚通订立框架合作协议

8. 宝尊电商-SW(09991)与菜鸟签订对宝通的股权投资意向书及业务合作协议意向书 深化战略合作

9. 颐海国际(01579)拟投资不少于6亿元开发及建设颐海总部园区

10. 联易融科技-W(09959):沽空机构指称实属毫无根据 7月22日复牌

11. 金盾控股(02123):将于8月2日起取消上市地位

12. 宏光照明(06908)完成配售6924.5万股 净筹约3.896亿港元

13. 数字王国(00547)拟发行24亿股 净筹1.55亿港元

14. 深圳高速公路股份(00548)拟间接受让湾区发展(00737)71.83%控股权

15. 长城汽车(02333)授出3405.7万份限制性股票及约3.13亿份股票期权

16. 阅文集团(00772)根据2020年受限制股份单位计划发行322.087万股

17. 京东健康(06618)7月22日因股份奖励计划发行200万股

18. 京信通信(02342)根据股份期权计划行使期权合计发行约174.88万股

19. 招商证券(06099)A股将于7月30日每股派现金红利0.437元

20. 东方电气(01072)A股将于7月30日每股派现金红利0.18元

21. 和泓服务(06093)拟1.568亿元收购贵阳兴隆物业管理70%股权

22. 心通医疗-B(02160)对Valcare追加投资约248.25万美元

23. 中誉集团(00985)拟合计1.368亿港元出售物业资产公司

24. 齐屹科技(01739)拟4.32亿元出售上海商业地块以集中资源专注主营业务

25. 国银租赁(01606)附属公司拟出售两架Airbus A321飞机

26. 中国铝业(02600)附属拟发行合计10亿美元担保债券

27. 招金矿业(01818)拟发行10亿元中期票据

28. 深圳高速公路股份(00548)拟发行10亿元公司债

29. 中国船舶租赁(03877)附属公司拟发行5亿美元债券

30. 佳源国际控股(02768)拟发行1亿美元的可换股债券

31. 粤海投资(00270)获授30亿港元贷款融资

32. 金风科技(02208)为金风乌克兰提供5012.89万元担保

33. 药明康德(02359)拟认购2000万欧元私募基金份额投资生命科学领域中小型企业

34. 百威亚太(01876):邓明潇获任董事会联席主席

35. 广发证券(01776)选举林传辉担任董事长

36. 青岛港(06198):苏建光调任为执行董事并选举其担任董事长

【业绩速递】

1. 沛嘉医疗-B(09996)上半年总收益同比增加263%至5170万元

2. 合景悠活(03913)预期中期利润同比增长不低于150%

3. 鼎丰集团控股(06878)预期上半年纯利同比增加125%至150%

4. 平均可出租客房收入恢复至2019年同期的102% 华住集团-S(01179)第二季度综合入住率82.3%

5. 奥园健康(03662)预期中期净利润同比增加不少于50%

6. 佐丹奴国际(00709)第二季度销售额同比增长44%

7. 大明国际(01090)第二季度不锈钢加工服务总销售量达52.13万吨 同比上升2.1%

8. 扭亏为盈 利福国际(01212)预期中期净利约2.2亿港元

9. 转亏为盈 纳尼亚集团(08607)预期中期纯利约400万元至450万元

10. 中信建投证券(06066)上半年归母净利同比下降1.08%至45.29亿元

11. 中国再保险(01508):大地财险上半年保费收入同比下滑约8.39%至233.32亿元

12. H&H国际控股(01112)上半年按呈报基准收入中单位数增长 净利预期将下降30-40%

13. 金沙中国有限公司(01928)二季度亏损收窄69.76%至1.66亿美元

【宏观及行业】

1. 【电动化倒逼全球汽车厂商,加快产业布局】 与“BBA”同步发展的是中国造车新势力,蔚来、理想、小鹏汽车的销量正在快速提升,互联网高科技公司华为、腾讯、百度、小米也正在布局和参与新能源和智能网联汽车产业。有关人士分析指出,中国汽车市场格局正在加快重塑,未来不排除从“BBA”到“BBAT”,或者再到“BBATH”(宝马、奔驰、奥迪、特斯拉、红旗)格局的转变。

2. 【废钢市场“大时代”:2025年利用量3.2亿吨,“风险预警”悄然浮现】 发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》,提出到2025年,废钢利用量达到3.2亿吨。而根据发改委的解读,2020年,我国利用废钢约2.6亿吨,相当于替代62%品位铁精矿约4.1亿吨。

3. 【贾跃亭现身法拉第未来上市现场,但并未上台敲钟】 7月22日,法拉第未来(FFIE)在纳斯达克交易所正式开始交易。创始人贾跃亭现身在纳斯达克举行的挂牌仪式,但并未上台敲钟。2019年9月,贾跃亭辞去CEO职务,出任首席产品及用户生态官。法拉第未来涨幅收窄至不足5.0%,逼近14美元。

4. 【住建部:加强房地产金融管控 坚决查处经营贷、消费贷、信用贷违规用于购房】 住建部房地产市场监管司司长:住建部将会同有关部门,对调控工作不力、房价上涨过快的城市要坚决予以问责。下一步还将加强房地产金融管控,完善房地产企业三线四档融资管理规则,落实银行房地产贷款集中度管理,坚决查处经营贷、消费贷、信用贷违规用于购房。

5. 【乘联会:7月狭义乘用车零售销量预计153.0万辆 同比下降4.3%】 乘联会表示,因去年同期处于疫情后恢复期,基数偏高,7月狭义乘用车零售销量预计153.0万辆,同比下降4.3%。三季度芯片供应问题预计将持续缓解,汽车市场仍处于稳健的运行区间。

6. 【芯片订货交付周期延长至逾19周,交付周期创纪录新高】 Susquehanna Financial Group的研究结果显示,半导体订货交付周期6月份加长到了19.3周,比5月份多了1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。

7. 【商务部:下一步将全链条促进汽车消费】 商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示,下一步将加快推动汽车由购买管理向使用管理转变,调整优化汽车管理政策,破除制约汽车购买使用障碍,释放汽车消费潜力;二是深化汽车流通领域放管服改革;三是推动取消对二手车交易的不合理限制,进一步便利二手车异地交易;四是完善汽车流通领域相关管理制度,加快修订《二手车流通管理办法》《机动车强制报废标准规定》,优化汽车消费环境。

8. 【中国光伏行业协会:2021年上半年我国光伏行业制造端产量提升】 7月22日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上表示,2021年上半年,我国光伏行业制造端产量提升。其中,多晶硅产量23.8万吨,同比增加16.1%,市场新进入者增多,产品质量逐渐可以满足N型硅片需求。硅片产量105GW,同比增加40.0%,大尺寸硅片在积极推进薄片化,大尺寸硅片市场占比逐步提升。

9. 【英特尔CEO:芯片短缺将持续至2023年】英特尔CEO Pat Gelsinger预计,全球半导体短缺有可能持续到2023年。业界越来越多的人认为,芯片供应中断不会很快得到解决,Gelsinger的预测为这种观点增添了业内领先人物的声音。他表示,半导体行业可能需要一到两年时间才能恢复合理的供需平衡。 我们还有很长的路要走,因为建立制造产能需要很长的时间。此外,英特尔已经在增加新的芯片生产工厂,不过其中一些产能在大约两年内不会到位。

【主要股东增减持】

7月19日,朱雀基金管理有限公司减持华泰证券(06886)102.94万股,总金额约为1118.96万港元。减持后最新持股比例为4.97%。

7月15日,瑞银减持康宁医院(02120)10.17万股,总金额约为455.86万港元。减持后最新持股比例为19.87%。

7月16日,摩根大通增持金蝶国际(00268)81.8152万股,总金额约为2078.21万港元。增持后最新持股比例为9.01%。

【大行评级】

小摩:维持邮储银行(01658)“增持”评级 目标价微升至6港元

小摩:维持工商银行(01398)“中性”评级 目标价微降至5.1港元

大摩:维持恒安国际(01044)“持有”评级 目标价下调10.5%至51港元

大摩:太平洋航运(02343)未来60日内股价预将上涨 评级“增持”

大摩:维持青岛啤酒(00168)“减持”评级 目标价微升至64港元

大摩:中远海控(01919)未来15日股价预将上升 目标价21.2港元

花旗:维持长城汽车(02333)“中性”评级 目标价上调15%至32.3港元

汇丰证券:重申瑞声科技(02018)“买入”评级 目标价54.7港元

野村:重申九毛九(09922)“买入”评级 目标价40.6港元

【交易闹铃】

业绩公布:中信资源(01205)

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