瑞银:上调龙源电力(00916)目标价至6.4港元,维持“买入”评级

阅读量:11812 8月12日
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孙健一 智通财经编辑

智通财经APP获悉,瑞银目前将龙源电力(00916)目标价由6港元上调至6.4港元,维持“买入”评级。

瑞银发表研究报告称,龙源电力今年上半年业绩表现稳固,如果不考虑一次性项目,那么公司持续性盈利同比上涨5%,大致符合瑞银及市场对该公司预测,并占瑞银对该公司全年预测的72%。

瑞银表示,公司上半年来自风电场的经营利润同比增长6%,主要由于产能的增加以及利用小时数的持平。而公司煤电业务则由于燃煤发电的疲软而下降13%,公司经营利润同比下跌25%,不过该业务仅占公司盈利的5%,因此影响不大。

目前瑞银上调龙源电力目标价,由6港元升至6.4港元,评级维持“买入”,并指认该股为行业首选之一。瑞银指出,龙源电力的股价在过去三年间落后MSCI中国29个百分点,认为其目前估值相当于一年预测市账率的0.7倍,目前公司的股本回报率10%,以上指标并未完全反映出行业私有化趋势使得公司估值折让减少以及再生能源补贴延迟支付等未来潜在催化剂。

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