野村:下调长江基建集团(01038)目标价至52.3港元,评级维持“买入”

阅读量:7605 8月6日
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孙健一 智通财经编辑

智通财经APP获悉,野村目前将长江基建集团(01038)目标价由68.8港元下调至52.3港元,同时维持“买入”评级。

野村发表研究报告称,长江基建集团今年上半年净利润同比下跌52%,主要由于英国业务带来的递延税项负债需要重新计算,如果不考虑以上相关因素,公司利润将同比下跌19%,主要受到公共卫生事件负面的影响。野村目前下调长建目标价24%,由原来的68.8港元降至52.3港元,评级维持“买入”。

野村指出长建有90%的基础利润是以非美元计算,因此最近的美元价格的下行将可能推动公司下半年业绩的潜在增长。目前由于利率下行的宏观环境,加上监管机构的政策收紧,公司旗下其他资产未来可能将面临收益降低的风险。目前野村将公司2020年的盈利预测下调27%,明年的盈利预测下调13%,以反映今年上半年的一次性项目,以及英国和澳洲业务收益较低带来的不利影响。

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