汇丰研究:予电能实业(00006)港灯-SS(02638)“买入”评级 降长江基建(01038)至“中性”

阅读量:11305 8月6日
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孙健一 智通财经编辑

智通财经APP获悉,汇丰研究目前将长江基建集团(01038)目标价由53港元下调至43港元,同时评级由“买入”降至“中性”;将电能实业(00006)目标价升至49港元,评级升至“买入”;予以港灯-SS(02638)目标价8.8港元、“买入”评级。

汇丰研究发表研究报告称,长江基建及电能实业(00006)今年上半年净利润分别同比下跌52%及40%,如果不考虑一次性和非现金项目,包括英国税率改变导致的递延税项结余调整、去年上半年的出售收益及汇率变动,估计两家企业经常性核心盈利同比分别下跌13%及9%。另外,两家企业的中期派息均与去年持平,符合该行预期。

目前汇丰研究将长江基建评级由“买入”降至“中性”,目标价由53港元降至43港元,主要由于今年面对宏观忧虑,公司的波动性增加,而且缺乏并购机会作为股份催化剂。

另外汇丰上调电能实业评级,由“持有”升至“买入”,目标价由48港元升至49港元,以反映现金流情况的利好,因目前非监管业务的风险较低;

由于港灯-SS(02638)将迎来结构性增长。在长建集团的公司中,汇丰研究推荐港灯,由于其业务全部位于香港而有固定的回报率,因此该股有良好的波动避险性。因此对港灯评级为“买入”,目标价8.8元。

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