花旗:予以永利澳门(01128)目标价15.5港元,评级维持“中性”

阅读量:10637 8月5日
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孙健一 智通财经编辑

智通财经APP获悉,花旗目前给予永利澳门(01128)目标价15.5港元,同时维持“中性”投资评级。

花旗发表研究报告认为,根据永利母公司发布的第二季业绩显示,公司在澳门地区收入为2100万美元,同比下跌98%,EBITDA亏损1.94亿美元,表现不及花旗对该公司业绩预期,亏损的主要原因是4月和5月EBITDA亏损幅度加大,加上6月份相关利好因素的影响。公司整体贵宾厅的博彩收入亏损4200万美元,贵宾厅博彩兑换金额同比下跌90%,中场业绩同比下跌98%。

该公司目前指出随着内地与澳门的两地旅行限制逐渐开放,相信相关限制解除之后,访问澳门的旅客吞吐量将会有明显增长。

花旗指出公司目前在澳门的两间赌场的日均成本支出介于150万至200万美元之间,相比以往业绩有大幅度下滑,根据公司目前最新的营运成本开支数据,预计公司第四季度收入水平将降至博彩收入的40%(之前公司指引为约45%)。而香港方面预计也将会对澳门博彩业有短期正面影响。

目前花旗维持对公司2020-22年盈利预测大致不变,目标价15.5港元,评级维持“中性”。

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