保诚(02378)获领先退休服务公司Athene对其美国业务投资5亿美元

阅读量:5920 6月18日
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黄明森 智通财经编辑

智通财经APP讯,保诚(02378)发布公告,该公司已与领先的退休服务公司 Athene Holding Ltd(Athene)达成协议,由其附属公司Athene Life Re Ltd对保诚的美国业务投资5亿美元,以换取11.1%的经济利益(涉及9.9%的投票权益)。Athene的投资将用于Jackson以增强其资本基础。

此外,Athene Life Re Ltd亦已根据一项长期安排将Jackson美国定额年金及定额指数年金负债的276亿美元有效业务组合悉数以再保险分出。

公告称,Athene的投资方式将为以现金认购由包含保诚美国业务的控股公司Brooke (Holdco 1) Inc发行的新普通股权。保诚在美国的业务包括总部位于密歇根州兰辛、拥有一流产品、分销和运营的前两大年金供应商之一Jackson National Life Insurance Company(Jackson),以及总部位于伊利诺伊州芝加哥的资产管理公司PPM America Inc。

投资及再保险交易的合并效应预计将使Jackson以风险为基础的资本覆盖率提高约80个百分点。

此外,保诚将继续筹备首次公开发售Jackson的少数权益,同时积极评估其他选择方案,以建立一个独立的美国业务。保诚将于8月份公布的上半年度业绩内进一步更新有关资料。交易完成后,保诚的美国业务将获得地位崇高的Athene作为其重点投资者,为Jackson及其发展带来长期的投入,而同时保诚亦可维持其业务在策略上的灵活性。

保诚集团执行总裁Mike Wells表示:“鉴于Athene的团队在美国年金领域拥有深厚的专业知识,并对该行业的发展有长期投入,公司很高兴能与他们建立新的合作关系。此项协议是为了实现公司对Jackson的策略目标而迈出的关键一步。”

Jackson的主席兼行政总裁Michael Falcon表示:“Athene是退休服务市场的领先品牌。今天与Athene达成这项交易,将进一步强化公司的资本状况并提升公司的增长能力。公司十分重视Athene对Jackson的投资,而这项投资正好能配合公司在美国为日益增长的从储蓄过渡至退休阶段的人口提供服务的共同目标。”

Athene的行政总裁Jim Belardi表示︰“公司很高兴公布与Jackson及其母公司 Prudential plc达成这项有利于双方的交易。公司作为专注于服务美国退休市场的顶尖年金供应商,能够透过大型的再保险交易,当中包括由Athene对 Jackson作出的新投资,藉此将两个领先的品牌结合,这让公司感到振奋。”

Athene的策略合作伙伴兼最大股东Apollo Global Management Inc的联席创办人兼高级董事总经理Marc Rowan表示︰“为支持公司与Athene的策略合作伙伴关系,公司很高兴能在此项重大交易中协助为Jackson及Prudential plc制定解决方案并与他们合作。Jackson的分销能力可补足Athene的业务,而且Jackson是市场上最大和最优质的变额年金平台。透过公司的重点投资以及Athene的支持,公司期待与领先的保险品牌如Jackson和Prudential plc合作,协助他们达成其策略目标。”


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