野村:升日清食品(01475)目标价至7.5元 重申“买入”评级

阅读量:8127 9月3日
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张昭君 智通财经编辑

智通财经APP获悉,野村发表研究报告,称日清食品(01475)上半年内地销售按当地货币计算上升12.2%,主要因为销售增长及方便面持续高端化。香港销售跌4.9%,主因暂停个别品牌分销业务,去除有关因素,核心业务持平,毛利扩张2.1个百分点,经调整EBITDA升16.1%。预期方便面市场会继续改善,日清会继续增加渗透率和受惠于消费升级,目标价由6.4元升至7.5元,重申“买入”评级。

该行预期下半年的收入增长会大致相同,由新产品和便利店的分销渠通快速发展带动,预期在下半年利润会上升,同时销售稳定及折旧减少。

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