AIGC推动数据流量高增长，800G等高速光模块需求提不断提升。

ChatGPT引领AI新趋势，科技巨头加入AI军备竞赛，算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长，推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。

网络架构变化将提升光模块需求量，同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。

通信是连接器最大的下游应用市场之一，主要应用于服务器、交换机、基站等设备，在一些大型通信设备中超过10%，其对接口速率和集成度要求很高，具有较高的准入门槛。

中泰证券通信研究认为，800G升级将推动高速背板连接器、I/O连接器价值、电源接口成倍增长。

安费诺、莫仕、泰科等巨头占据高端通信连接器大量市场份额，市场与成本优势有利于国产厂商崛起。

鼎通科技（688668.SH）：公司与安费诺、莫仕、泰科深度合作，提供高速连接器与结构件，产品与技术能力较强，通信连接器营收占比约70%，新开发112G产品用于800G模块连接，有较大的成长机会。

意华股份（002897.SZ）：公司与头部设备商深度合作，主要产品RJ系列连接器，SFP、SFP+系列高速连接器等，综合实力国内行业前列，800G产品进入客户小批量试用阶段。子公司武汉意谷光电布局光模块，覆盖速率范围1G～400Gbps产品。