智通财经APP讯,耀莱集团(00970)公布,于2021年1月25日,该公司与认购人订立认购协议,据此,该公司有条件同意发行而认购人有条件同意认购可换股债券,本金总额为1亿港元,可按初步转换价每股转换股份0.25港元(可予调整)转换为股份,转换价每股转换股份0.25港元较于本公布日期联交所所报的股份收市价每股0.2330港元溢价约7.30%。
假设可换股债券所附转换权按初步转换价每股转换股份0.25港元获悉数行使,该公司将发行合共4亿股转换股份,相当于该公司现有已发行股本约7.82%及经发行转换股份扩大后该公司已发行股本约7.26%。
发行可换股债券的估计所得款项净额合共将为约9985万港元,其中约9000万港元拟用于发展放贷业务,余额拟用作一般营运资金。