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瑞信:下调马鞍山钢铁(00323)今明两年盈利预测 目标价降至1.9港元
王岳川 01-18
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智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告,将马鞍山钢铁(00323)评级由“中性”降至“跑输大市”,目标价由2港元下调至1.9港元,并调低集团今明两年盈利预测分别10%及9.5%,以反映铁矿石成本上涨令毛利率假设削减。

报告中称,虽然扁钢需求增加,但铁矿石价格上升令马钢(00323)的毛利率不断下滑。该行预期,工业活动持续复苏将对集团今年下半年的产品销售有利,不过随着铁矿石价格上升,看不到钢铁厂盈利有更多的上升潜力,估计铁矿石价格走高将继续损害集团的毛利率。

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