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新股公告 | 医渡科技(02158)公开发售获超购约1632.84倍 每股发售价26.3港元
黄明森 01-14
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智通财经APP讯,医渡科技(02158)发布公告,发售价格厘定为每股发售股份26.30港元,公司估计将从全球发售收取的所得款项净额为约39.02亿港元。倘超额配股权获悉数行使,公司将就行使超额配股权后而将予发行的2346.75万股额外发售股份获得额外所得款项净额约5.93亿港元。

其中,香港公开发售已获大量超额认购。合共接获117.43万份有效申请,认购合共255.61亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数1564.5万股的约1633.84倍。

由于香港公开发售的超额认购相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数的100倍或以上,故招股章程内的重新分配程序已获采用,6258万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目由此增加至7822.5万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使前),并根据香港公开发售分配予38.9万名成功申请人。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大量超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约33.4倍。经计及将6258万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售,国际发售项下的发售股份最终数目为7822.5万股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使前)。国际发售项下已超额分配2346.75万股发售股份。

基于发售价每股发售股份26.30港元,根据基石投资协议,基石投资者已认购合共6188.62万股发售股份,相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本的约6.86%及全球发售项下发售股份数目的39.56%,两种情况均假设超额配股权未获行使。

预期股份将于2021年1月15日(星期五)上午九时正开始在联交所主板买卖。股份将以每手100股股份为买卖单位。

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