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麦格理:给予互太纺织(01382)“跑赢大市”评级,升目标价至6.7元
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智通财经APP获悉,麦格理发表研究报告,在互太纺织(01382)公布2021财年上半年业绩后,重申其“跑赢大市”投资评级,因为相信公司仍会取得连续的季度复苏,该行将公司2021及2022财年盈利预测分别上调7%及4%,以反映毛利率改善,目标价由原来的6.4元上调至6.7元。

公司2021财年上半年收入按年下跌19%至24.5亿元,较该行预期低2%。但只看到毛利率下降约40点子至17.5%,较该行预期高出1个百分点,这主要是受惠于一次性出售收益、衍生工具的公允价值变动及外汇亏损减少。盈利按年下跌9%,较该行预期高出35%。

该行指出,对于2021年底前现有越南工厂的新增产能感到惊喜,意味现有及新客户的角度来看,需求前景都在改善。

受到Uniqlo、L Brands及Target等主要客户订单增加支持,互太纺织预期2021财年下半年收入增长达大约22%,毛利率可维持在17至18%。


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