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高盛:首予平安好医生(01833)“买入”评级,目标价130港元
赵锦彬 09-17
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智通财经APP获悉,高盛首予平安好医生(01833)“买入”评级,目标价为130港元。

高盛发表报告表示,预计平安好医生至2023年将达到净利润收支平衡,估计其至2025年营运毛利率将稳定在20%水平,因此予以其“买入”评级,目标价为130港元。

该行指出,平安好医生是中国内地最大的在线医疗服务提供商,提供大型的在线咨询服务,并表示该公司将凭借在线患者服务方面的优势(其内部医疗团队由1836名医生组成)和不断获得中国平安(02318)的支持,在行业竞争中脱颖而出。

高盛表示,如果平安好医生能够在2025年之前将其整体在线咨询市场份额提高至44%(该行对其基本情境预测为38%),相信该公司将通过服务组合变化推动盈利能力,或将对其每股估值上调至143港元。

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