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汇丰研究:下调太古地产(01972)目标价至22.2港元,维持“持有”评级
孙健一 08-14
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智通财经APP获悉,汇丰研究目前将太古地产(01972)目标价由23.2港元下调至22.2港元,维持“持有”评级。

汇丰研究发表研究报告表示,公司经常性核心利润减少9%,但目前在其他地产公司都在缩减派息的大背景下,汇丰对公司派息同比增加3%感到惊喜,相信受到公司对长期业务展望感到乐观的因素影响,但由于公司近期展望并不稳定,加上公司继续提供租金支持下,仍然需要时间等待零售租户的复苏,目前汇丰认为公司经常性核心利润将在下半年会下调10%。

汇丰指出,公司核心区外写字楼在当前行业疲弱的环境下维强劲态势,写字楼租金收入上涨1.6%,预计租赁收入会大致稳定。另外,内地市场零售租赁收入同比减4%,而香港市场则下跌7%,但目前由于内地零售市场行情的改善,预计公司在内地市场的下半年租金增长可转为正向,部分商场表现已经超过公共卫生事件前的水平,但相比之下香港太古广场零售额仍然保持负增长,表现不及同行业平均水平。目前汇丰下调太古2021及22年盈利预测5-6%。

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