打开APP
中芯国际(00981)科创板IPO发行价为27.46元 募集资金总额超460亿元
张金亮 07-05
阅读量

智通财经APP获悉,7月5日下午,中芯国际(00981)披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定发行价格为27.46元/股,网上和网下申购日期为7月7日,本次发行规模超过人民币50亿元。

公告称,中芯国际本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票16.86亿股,约占发行后总股本的23.62%(超额配售选择权行使前);授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至19.38亿股,约占发行后总股本26.23%(超额配售选择权全额行使后)。

中芯国际公告显示,本次募投项目预计使用募集资金为 200亿元。若本次发行成功,按本次发行价格 27.46 元/股计算,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为 462.87亿元,扣除发行费用 6.34亿元(含税),预计募集资金净额为 456.52亿元;若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为532.30亿元,扣除发行费用 7.26亿元(含税),预计募集资金净额为 525.03亿元。

公司公告称,剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为242家,配售对象为3928个;本次科创板发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为1111亿股,网下整体申购倍数为164.78倍。

在战略配售方面,国家集成电路产业投资基金二期获配金额近35亿元,联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富获配股数均为3371.24万股,认购金额分别不超过10亿元。

作为港股上市公司,A股IPO价格以港股市场价格作为重要参考是惯例。中芯国际定价日为7月2日,港股收盘价格为31.60港元/股(约人民币28.77元/股),本次发行价格较当日收盘价折价4.56%。

香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其它责任)
更多精彩港美股资讯
相关阅读
点击下载