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君实生物科创板发行价55.5元/股,将于7月2日网上申购
许然 06-30
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智通财经APP获悉,6月30日晚间,君实生物发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告显示,初步询价结束后,拟申购价格为55.74元/股,且拟申购数量小于2700万股的配售对象全部剔除。公司的网下、网上发行申购日为7月2日(申购代码为787180)。

公告显示,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况同业上公司估值水平募集资金需求及承销风险等行人基本面、市场情况同业上公司估值水平募集资金需求及承销风险等 行人基本面、市场情况同业上公司估值水平募集资金需求及承销风险等 行人基本面、市场情况同业上公司估值水平募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为55.5元/股。

发行人和联席主承销商协商确定本次发行股票数量为87,130,000股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为871,276,500股。

本次发行价格确定后公司上市时市值约为483.56亿元,若发行成功,预计公司募资总额为48.36亿元,募资净额为44.97亿元,已明显高于当初IPO时预计的27亿元。

君实生物是一家创新驱动型生物制药公司,目前公司有1项产品获得国家药监局有条件批准上市;此外,包括此项已上市销售产品的拓展适应症研究在内,共有21项在研产品,其中19项为创新药、2项为生物类似药。公司科创板IPO申请于去年9月获受理,今年3月30日过会,本次募资主要用于创新药研发项目、科技产业化临港项目和偿还银行贷款及补充流动资金。

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