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麦格理:上调中煤能源(01898)评级至“中性” 升目标价至3.5港元
彭宇硕 09-12
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智通财经APP获悉,麦格理发布报告称,中煤能源(01898)管理层认为上半年煤炭销售同比增长44%。管理层维持2019财年自产煤销售指引8950万吨,同比增长30%(即下半年销售同比持平,低于该行预测增10%),因为预计下半年将会进行更多安全检查。

该行称,由于钢铁毛利率受压,由此看到炼焦煤价格存在一定压力。上半年单位成本同比增加6%,主要是受到更多外包采矿、工程费用及升级设备折旧所推动。公司会将派息比率维持在30%,目前没有计划从母公司注资。

该行表示,将公司2019至2021每股盈利预测上调20至27%,目标价由原来的2.3港元上调至3.5港元,投资评级上调至“中性”。

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