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新股公告 | 复宏汉霖—B(02696)拟发行6469.54万股H股 预计9月25日上市
陈鹏飞 09-12
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智通财经APP讯,复宏汉霖—B(02696)公告,公司于2019年9月12日至9月17日招股,公司拟发行6469.54万股H股,其中香港发售股份数目646.96万股H股(可予重新分配),占10%,国际发售股份数目5822.58万股H股,占90%。发售价每股49.60港元-57.80港元。H股将以每手100股H股的买卖单位进行买卖。预期H股将于2019年9月25日上午9时正开始在联交所买卖。

根据国际发售初步提呈发售的5822.58万股发售股份中,837.2万股发售股份将根据优先发售以保证配额形式向合资格复星国际股东及合资格复星医药H股股东提呈发售。预期公司将向国际包销商授出超额配股权。根据超额配股权,公司或须按发售价配发及发行最多970.43万股额外发售股份(相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份的约15%),以补足国际发售的超额分配(如有)。

公司是一家中国领先的生物制药公司,旨在为全球患者提供质高价优的创新药物。公司是中国研发单克隆抗体(“单抗”)药物的领导者。凭借一体化平台,公司在抗体药物的发现、开发、制造及商业化方面均表现出色,主要专注于肿瘤及其他高发疾病(如自身免疫性疾病)。公司在抗体研发的各个阶段都积累了丰富的经验及专业知识,使公司能够在多个司法权区内有效地开展抗体产品的研发,涵盖候选药物开发到后期GMP生产。于最后实际可行日期,公司已成功开发10多种临床试验阶段单抗候选药物及多种临床前阶段单抗候选药物。于2019年3月31日,公司的研发团队由公司的联合创始人兼首席科学官JIANG博士领导,由239名经验丰富人员组成。公司2017年及2018年度收益分别为人民币3391万元及742.1万元。

此外,作为国际发售的一部分,公司已与四位基石投资者(统称“基石投资者”)订立基石投资协议,据此,基石投资者已有条件同意按发售价认购总金额约10.97亿港元可认购的发售股份数目(向下凑整至最接近每手100股H股的完整买卖单位)。其中Cayman Henlius投资金额7840万港元,Al-Rayyan Holding LLC投资金额7.05亿港元,AVICT Global Holdings Limited投资金额2.35亿港元,浙江舒泰神投资有限公司投资金额7840万港元。

公司拟动用全球发售(假设超额配股权未获行使)所得款项净额33.54亿港元(假设发售价为53.7港元,即发售价范围的中间价)如下:

所得款项净额的40.0%将用于拨付持续进行的核心产品的临床试验、监管备案及注册。所得款项净额的15.0%将用于拨付持续进行的候选生物类似药(包括HLX12、HLX11及HLX14)的临床试验、监管备案及注册。所得款项净额的35.0%将用于拨付持续进行的生物创新药的临床试验、监管备案及注册以及开发免疫肿瘤联合疗法。所得款项净额的10.0%将分配至营运资金及一般企业用途。


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