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桥水二季度持仓曝光:偏好新兴市场 加仓阿里(BABA.US)等中概股
陈雨 08-14
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智通财经APP获悉,8月13日晚,著名对冲基金巨头桥水向美国证监会(SEC)提交了其二季度美股持仓报告。报告披露,桥水不仅加仓中国,还大幅加仓了另一新兴市场国家的ETF, 加仓幅度达13699%。

二季度中,桥水加仓了众多中概股,按二季度其所持有的各股市值排序,分别加仓阿里巴巴(BABA.US)22.27万股、京东(JD.US)34.49万股、网易(NTES.US)3.65万股、华住酒店(HTHT.US)27.77万股以及百度(BIDU.US)7.3万股

此外,桥水还加仓了在美国上市的两只中国ETF,一只为“安硕中国大盘ETF”(FXI.US),这是在美国上市市值最大,流动性最好的中国ETF。另一只为MSCI纳A概念的“安硕MSCI中国指数ETF”(MCHI.US),这只ETF将随MSCI纳A增加其中A股权重。以上持仓于二季末的总市值高达1.65亿美元。

此前,达里奥也曾在接受访谈时表露出对中国市场兴趣浓厚,他曾表示,“我认为全球市场都有问题,问题各异。真正危险的是,在目前的情形下,不去分散风险。要分散风险,你需要进入中国。进入是有风险的,但是权衡进入和不进入这两种选择,后者的风险更大,不投资中国非常危险

2019年桥水二季度重仓排名前十列表

重仓前十排名方面,其中五只指数基金分别遭到桥水减持,第一大持仓仍是新兴市场ETF“领航富时罗素新兴市场ETF”(VWO.US),减持幅度高达35%,减持后持仓比例为15.86%。

减持幅度最大的指数基金为“安硕MSCI新兴市场ETF”(EEM.US),减持64%后桥水对该指数基金持仓比例为8.65%;“安硕MSCI新兴市场ETF”紧接其后,减持幅度为43%,最新持仓比例为9.41%。

两只标普500ETF(“SPDR标普500ETF信托”SPY.US 以及“安硕核心标普500ETF”IVV.US)都遭到了减仓,“SPDR标普500ETF信托”持仓比例较高减仓幅度也较大,减少了14%。

与此同时,桥水对“SPDR黄金信托”(GLD.US)进行了小幅加仓,对“安硕MSCI巴西ETF”(EWZ.US)加仓1%,以及对“安硕iBOXX投资级高收益公司债ETF”(HYG.US)大幅加仓13%。

7月达里奥也曾表示,随着各国央行推进宽松货币政策,全球经济已经发生了范式转移。他建议投资者卖出股票买入黄金。

另外,值得一提的是,桥水对另一新兴市场ETF“安硕MSCI印度ETF”也表现出极大的兴趣,加仓幅度高达136.99倍。

从二季度持仓表可见,桥水偏好投资新兴市场,同时适当增加了公司债的比例以求把控风险。

“领航富时罗素新兴市场ETF”曾在5月下旬印度大选前急跌,莫迪宣布连任后快速反弹。桥水减持或许考虑到管理竞选引起的风险。然而减持后该指数基金比例仍位居榜首,再加上大幅增持另一只印度ETF,足以证明桥水对印度这一新兴市场喜爱有加。

总体而言,桥水对新兴市场相关持仓作出不同程度的调整,较之前更为分散,同时,或许考虑到整体宏观经济情况,轻微增持黄金ETF,寻求分摊风险。

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