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瑞银:升中联重科(01157)目标价至2.87港元 评级“沽售”
任白鸽 05-16
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智通财经APP获悉,瑞银发表研究报告,调升中联重科(01157)今明两年经常性盈利,以反映销售额增加以及销售行政成本低,虽然短期有利好刺激,包括股份回购和第二季的业绩,将股份目标价由2.65港元升至2.87港元,但维持“沽售”评级,以反映明年为混凝土/起重机械需求高峰、股本回报率是行业最低、缺乏长期增长的产品组合、目前对明年公司盈利预期较其他券商低出15%,未来会继续有下行风险。

该行指出,今年对公司主要产品需求会因房地产市场改善而有胜预期的增长,但因换代需求和房地产活动于明年后转弱,故预计明年将见顶,而公司缺乏多元化的产品线,虽然集团努力扩展产品但进展缓慢,该行更看好三一重工(600031.SH)和徐工集团。

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