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花旗:降腾讯(00700)目标价至448港元 维持“买入”评级
任白鸽 05-16
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智通财经APP获悉,花旗发表研究报告,将腾讯(00700)2019-2021年收入预测分别下调2.2%、3.9%及6%,每股盈利预测分别下调2.4%、3.4%及3.3%,维持该股“买入”评级,目标价由453港元降至448港元。

报告指出,腾讯首季总收入不及预期,主要由于网络广告收入差过预期所致(部分被游戏收入强劲所抵销)。但由于成本控制得宜,毛利率持续改善。

展望未来数季,该行预期网络广告将面对宏观逆风,视频业务将受剧集延迟推出影响,拖累订户增长及广告收入。不过,受惠于收入延迟确认及《和平精英》即时货币化,加上手游业务动力复苏,以及金融科技服务收入增长,将有助纾缓广告业务放缓的影响。

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