5月7日，A股三大指数全天高开高走，“AI叙事交易”行情持续，局部赚钱效应炸裂！截至收盘，沪指涨0.48%，深证成指涨1.18%，创业板指涨1.45%续创十年新高。此外，北证50涨超3%，科创50涨超1%。沪深两市成交额3.14万亿，较上一个交易日缩量829亿。

盘面上，题材概念多数上行，光纤光缆、光模块、PCB、电子布、存储芯片等算力硬件概念持续爆发，东山精密、通鼎互联、炬光科技等多股涨停；人形机器人概念反弹，肇民科技等涨停；AI营销、AI漫剧、游戏等AI应用概念午后爆发，易点天下、中青宝等多股涨停；光伏概念反弹，安彩高科等涨停；CPU、半导体、芯片概念持续强势，中国长城、泰晶科技等涨停；电力、电网设备概念走强，大唐发电、华电辽能等多股涨停；消费电子、谷歌产业链、商业航天、军工产业链、足球振兴、储能等概念全线上行。

跌幅方面，鑫多多概念股午后闪崩重挫，美诺华、水发燃气跌停，天银机电跌超10%；煤炭、石油、化工、钢铁、天然气等周期板块全线下行，恒逸石化跌停，潜能恒信跌超10%；锂资源、电解液、磷酸铁锂、盐湖提锂等锂电池概念全线回调，石大胜华逼近跌停；工业气体概念回调，华特气体跌超10%；食品饮料、乳业、零售等大消费概念持续弱势；农业、养殖业概念持续走低；银行、券商、证券IT等部分金融板块表现弱势。

展望后市，国泰海通认为中国股市上升的势头远未结束，并有望走出新高。财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。行业上，新兴科技是主线，价值也会有春天。

热门板块

1、光纤概念走强

AI产业链方向集体走强，其中光纤概念表现活跃，杭电股份2连板，中天科技、通鼎互联涨停。

点评：消息面上，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

2、PCB概念反复活跃

PCB概念爆发，电子布、CCL方向领涨，聚杰微纤、东材科技涨停，创历史新高，山东玻纤、宝鼎科技、协和电子涨停。

点评：消息面上，据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板(CCL)的交货周期已从两周延长至最长六周。

3、光伏概念反弹

光伏概念反弹，安彩高科涨停，欧普泰、东方日升、晶盛机电等股跟涨。

点评：消息面上，美国德州格莱姆斯县网站发布的公告显示，马斯克的商业航天公司SpaceX计划初步斥资550亿美元，在美国德州建造一座“分阶段、采用新一代技术、垂直整合的半导体制造及先进计算制造工厂”。如果后续阶段得以完成，预计总投资额可能高达1190亿美元(约合人民币8105亿元)。

4、工业气体概念震荡走弱

工业气体概念震荡走弱，水发燃气跌停，蜀道装备、华特气体、广钢气体、金宏气体纷纷下挫。

机构观点

国泰海通：股市有望走出新高，行情广度将进一步扩散

国泰海通认为中国股市上升的势头远未结束，并有望走出新高。首先，4月PMI数据再度超出市场预期，2026年第一季度全A两非盈利增速自2021年以来首次重回两位数增长，中国传统行业企稳、新兴产业扩张、制造业全球化等增长逻辑逐步显性化，2026年中国经济预期有望上修。其次，4月重磅会议时隔九个月再度提及资本市场，叠加近期资本市场改革提速，隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。此外，2026年第一季度，AI算力、锂电、军工等高景气得到充分验证，进一步强化了当下产业趋势对于定价的重要性。

该机构还表示，财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。行业上，新兴科技是主线，价值也会有春天。

中信建投：北美四大CSP上调2026年资本开支预期，坚定看好算力产业链

北美四家 CSP 厂商公布一季报，持续加码资本开支。北美四大CSP厂商2026Q1合计资本开支1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年总资本开支7100亿美元，2027年依旧能看到高增。北美四大云巨头集体上调2026年资本开支预期，且对2027年整体展望积极，预示着算力基础设施的建设高峰远未见顶。坚定看好AI全产业链，尤其是AI算力产业链。

华泰证券：关注外资配置视角下的三大线索

2026第一季度海外头部基金中资股仓位低配程度延续修复。向前看，中期建议关注三条线索：1)ROE及分红稳定、估值具性价比的红利及A50核心资产；2)稳增长预期强化下的低估值顺周期修复方向；3)外资长期偏好的互联网科技、消费龙头及资源红利等全球稀缺性资产。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。