智通财经APP获悉，光通信概念股下挫，截至发稿，长飞光纤光缆(06869)跌11.45%，报141.5港元；剑桥科技(06166)跌8.12%，报71.9港元。
消息面上，英伟达在GTC大会宣布多项技术突破后，算力产业链却迎来大跌。据第一财经，有分析认为，英伟达公布的部分新一代芯片，指引2028年上市，这对市场短期情绪造成扰动。尽管相关光通信技术的迭代形成远期利好，但对于追求确定性的资金来说，这份利好对产业链后续增长影响仍是未知，叠加产业链估值偏高且前期涨幅较大，短期回调压力显著。
值得关注的是，在GTC 2026大会上，黄仁勋表态“铜仍然重要，光学会用于不同维度的扩展，两者都是必须能力。”据悉，为突破容量限制，英伟达将推出全新的MGX机架——NVIDIA Kyber。NVIDIA Kyber是新一代 MGX NVL机架，每个机架的NVLink域容量将翻倍，可容纳144个GPU。黄仁勋表示，这款机架将共同采用CPO与铜互连来实现扩展（Scale-up）。除此之外，Rubin架构也有望大规模采用铜互连。
