1、全国政协十四届四次会议开幕

重要程度：★★★★

全国政协十四届四次会议3月4日下午15时在北京人民大会堂开幕，习近平等党和国家领导人出席开幕会。开幕会审议通过了政协第十四届全国委员会第四次会议议程。全国政协主席王沪宁代表政协第十四届全国委员会常务委员会作工作报告。

2、密集预告业绩大增！多家科创板公司开年业绩亮眼

重要程度：★★★★

连日来多家科技行业上市公司密集预告1—2月业绩大增。强一股份3月4日公告，经初步核算，公司2026年1—2月实现合并营业收入1.64亿元，同比增长157.9%。厦钨新能也公告，经初步测算，公司预计2026年1—2月实现营业收入27.02亿元至35.46亿元，同比增长60%至110%。

此外，佰维存储、艾力斯、珠海冠宇、伟测科技等公司3月3日披露最新经营数据，上述公司分布于存储芯片、创新药、锂电、半导体封测等高景气赛道，年度开局表现亮眼。

3、全球风险资产拉升！比特币、黄金、白银大反弹

重要程度：★★★

3月4日晚间，全球风险资产拉升！比特币盘中涨幅一度超过7%。市场做市商Enflux表示，此次加密货币反弹似乎更多是由仓位调整而非坚定的信念推动的，主要反映了在地缘政治新闻引发交易员看跌情绪后出现的空头回补。

黄金、白银价格也大幅反弹。基本金属普涨，伦铝价格创2022年以来最高，此前巴林铝业(Alba)宣布遭遇不可抗力，将影响其供应合同履行。

4、贝森特确认关税上调时间表 最快本周

重要程度：★★★

美财长贝森特表示，15%的全球关税税率很可能从本周开始实施。上个月，在最高法院废除了特朗普此前大部分关税体系后，他实施了10%的普遍征税。贝森特指出，新关税的授权期限仅为150天。他表示，在此期间，美国贸易部门将寻求利用其他立法手段，恢复在最高法院裁决前已经生效的关税制度。

5、伊朗确定最高领袖候选人

重要程度：★★★

中东局势方面，据新华社报道，据伊朗方面4日消息，伊朗已确定最高领袖的几位候选人，即将从中选出最高领袖。此前，央视新闻报道，伊朗方面3月3日消息，据知情人士消息透露，伊朗最高领袖选举可能推迟到下周。知情人士说，已采取最高级别安全措施，以确保专家会议顺利选举最高领袖，选举可能在已故最高领袖哈梅内伊葬礼后以在场方式举行。

6、富时中国A50指数纳入中国船舶、天孚通信、万华化学

重要程度：★★★

富时罗素3月4日宣布对富时中国指数系列进行修订调整，调整将于2026年3月20日(星期五)收盘后生效。其中富时中国A50指数纳入中国船舶、天孚通信、万华化学，剔除光大银行、中国中车、山西汾酒。

7、小米确立芯片年更计划 拟联手谷歌Gemini打造国际版AI助手

重要程度：★★★

小米总裁卢伟冰周二接受采访时表示，公司计划每年对自研SOC芯片进行升级。这一表态标志着小米在核心技术自主化道路上迈出实质性步伐，也意味着其芯片迭代节奏将与苹果看齐。

在海外AI助手的模型选择上，卢伟冰表示小米可能寻求与谷歌合作，采用其Gemini模型，同时也会整合自有模型。这一策略与三星的做法相近——三星在设备中整合多种AI模型的同时，大量依赖谷歌Gemini。

8、韩国拟100万亿韩元救市

重要程度：★★★

韩国股市成为中东局势升级最大输家。周三，韩国股市交易延续此前跌势，韩国综合指数收盘下跌超12%，KOSDAQ指数下跌14%。韩国金融服务委员会主席Lee Eog-weon表示，韩国正在密切关注股市，如果市场波动过大，将积极动用其100万亿韩元(约合人民币超4700亿元)的市场稳定计划。他表示，韩国密切监控股市波动加剧期间可能出现的扰乱市场行为，将严惩任何违规行为。

9、亚太股市恐慌升级 背后原因曝光

重要程度：★★★

亚太股市极度恐慌！3月4日，泰国SET指数盘中触发停牌，韩国股市则盘中大跌触发熔断机制。安联最新调查显示，逾3000名企业受访者中，过半数认为地缘政治冲突导致全球供应链瘫痪，是未来5年最有可能出现的全球“黑天鹅”；其次为全球网络中断，反映企业对网络及AI风险的意识日渐提高；第三则是主要金融机构突然倒闭或主权债务危机，引发全球流动性危机及严重市场波动。

10、中石油超农行夺A股市值冠军，“三桶油”涨势能否延续？

重要程度：★★★

3月4日早盘，一度大幅下挫的“三桶油”午后回暖，中国石油由跌转涨，收盘市值升至2.14万亿元，正式超越农业银行，登顶A股上市公司市值榜首，成为新的“市值一哥”。此前两个交易日，“三桶油”刚刚创下首次连续两日涨停的纪录。

对于未来相关板块能否持续上涨，光大证券认为，若冲突规模持续扩大，将延长对市场风险偏好的压制周期，冲击全球原油供给体系，对大类资产产生较大连锁影响；若冲突始终局限于局部、未实质干扰能源运输与全球供应链，市场将快速消化地缘风险，对大类资产影响有限，资产价格将回归自身基本面逻辑。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，激光雷达等受关注。

1、华为乾崑发布全球量产线束最高的896线激光雷达

华为乾崑发布新一代双光路图像级896线激光雷达，成为目前全球量产最高规格的激光雷达产品，感知能力从“点云级”正式迈入“图像级”。记者获悉，全新激光雷达采用华为乾崑首创的双光路专利技术，内部集成两个不同焦段的激光接受单元，可在120米外超远距识别14cm目标。同时，视窗硬度提升25%，耐久能力提升2倍。

中邮证券指出，激光雷达作为感知层的必要传感器，同时具备安全冗余属性，在高阶智驾、机器人的双轮驱动下，渗透率有望加速提升，市场空间不断扩容。受益于国内智驾平权发展，芯片化&；规模效应下持续降本，激光雷达快速上车，国内主机厂实现份额赶超。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、铝 | LME铝价在ALBA遭遇不可抗力事件后创下自2022年以来的最高记录。

3、芯片 | 曝三星DRAM合约价环比上涨100%。

4、化工 | 巴斯夫将上调塑料应用领域添加剂价格。

偏正面公告方面，自选哥提示关注强一股份前两月营收同比大增158%等；偏负面公告方面，注意凯盛新材股东将减持公司股份等。

偏正面公告

1、强一股份：1-2月合并营业收入1.64亿元，同比增长158%

2、航天智造发布2025年业绩快报：2025年净利润8.81亿元，同比增长11.24%

3、厦钨新能：预计今年前两月营业收入27.02亿元至35.46亿元，同比增长60%至110%

4、圣晖集成：控股子公司收到2.42亿元工程项目订单

5、平治信息：子公司成中国移动项目中标候选人，预中标额1.48亿元

偏负面公告

1、凯盛新材：股东凯盛投资拟减持不超2.49%股份

2、美信科技：股东润科基金拟减持不超1.36%股份

3、三元生物：股东鲁信资本拟减持不超0.97%股份

4、中无人机：实控人一致行动人2月13日至3月4日减持675万股

5、洪兴股份：股票异常波动期间，汕头润盈合计减持8.99万股

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。