智通财经APP获悉，中指研究院发文称，2026年1-2月，TOP100企业拿地总额950.4亿元，同比下降52.4%，降幅较上月基本持平。受春节假期影响，2月土地供应缩量，且上年基数较高，房企拿地规模同比未出现明显改善。从土地溢价率来看，2月全国300城住宅用地平均溢价率为11%，显著上升。核心城市优质地块高热，2月25日广州马场一期地块历经9小时，经过243轮竞价，被越秀以236.04亿元的价格竞得，溢价率26.6%，创广州住宅楼面地价新高；2月10日，成都锦江区牛沙路片区地块亦拍出23.03%的溢价率。从拿地企业来看，央国企仍然是主力，越秀地产、中国中铁、国贸地产、华润置地等大中型央国企拿地金额位居前列。

从新增货值来看，越秀地产、华润置地、石家庄城发投集团位列前三。2026年1-2月，越秀地产以770亿元新增货值位列第一，华润置地新增货值规模为108亿元，位列第二，石家庄城发投集团新增货值规模为67亿元，位列第三。TOP10企业2026年1-2月新增货值总额1282亿元，占TOP100企业的38.9%，新增货值门槛为14亿元。

多省市两会提出优化土地供应 推进城市更新

各省市政府工作报告中关于房地产的相关表述，整体延续了中央经济工作会议的基调，15个省市明确强调稳定房地产市场，各地根据自身实际情况部署房地产工作。其中，在“控增量”方面，江西、陕西提出“建立与商品房去化周期相挂钩的房地产用地供应机制”，四川提出“加大优质地块供应”，重庆提出“科学安排土地供应，加强优地优配，推进土地混合开发利用、用途依法合理转换”，预计各省市2026年住宅用地供应方面将延续2025年“提质缩量”的特点，更好满足居民的改善性住房需求。

在城市更新方面，2026年，30个省市在政府工作报告中强调城市更新，提及相关内容省市数量较2025年增加2个，在各项工作中强调频次最高，大力推进、高质量推进、深入推进、有序推进等是关键词。多省市明确提出城市更新具体任务目标，如北京明确“抓好507栋危旧简易楼排险工作，改造完工老旧小区300个以上，实施老楼加装电梯800台以上”，天津明确“加快实施意风区—东西里、西站南片区等更新，启动建设赤峰道—中心花园等15个新项目”等。部分省市也指出完善配套政策工具，如北京指出“推进城市更新条例实施，完善政策激励工具箱，加强建筑规模指标和财政金融政策保障，支持功能复合利用。强化专班协同机制，加快项目落地实施，推动职住商服融合的组团式更新”，上海指出“分类引导低效商办楼宇和商业设施更新，支持功能兼容转换。推进老旧燃气管道等基础设施更新改造。加强产业用地综合绩效评估，……完善‘三师联创’机制，健全适应可持续城市更新的规划土地、项目建设运营等政策”。

从各城市群拿地金额来看，粤港澳大湾区一枝独秀。2026年1-2 月，越秀地产在广州天河摘得236亿元优质地块，带动粤港澳大湾区领先全国，拿地TOP10企业拿地总额位列第一，成为开年市场亮点；长三角TOP10企业总额位列第二，越秀、国贸、中交城投等央国企集中布局，本土民企和地方国资亦有参与，市场参与主体多样；京津冀城市群位列第三，TOP10企业以地方国企和本土民企为主。

从重点城市拿地金额TOP5房企来看，全国性头部房企聚焦核心城市多点布局，民企和地方国资仅在深耕城市拓储。越秀地产位列广州、上海两个城市榜单前列，全国性头部房企跨区域拿地能力较强，越秀地产在广州以236亿元的拿地金额占据绝对优势，远超其他企业，反映其在本地市场的深耕能力与资金实力；敏捷、上海紫都置业等民企则聚焦深耕区域择机拓储，分别进入广州、上海两个城市榜单前列。福州、南通、扬州等二线、三四线城市中地方国资成为拿地绝对主力。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，2月高总价地块呈现一线核心高热、整体理性、央国企主导的特点，城市与板块分化显著。入榜地块中，北京和广州分别有2宗、3宗地入榜，其他地块多为二线、三四线城市地块。本月住宅用地整体成交规模偏小，但核心城市优质地块热度突出，广州天河马场地块以236亿元成交总价位居榜首，楼面价为41632元/㎡，均远高于其他地块，核心区资产稀缺性凸显；北京三宗地块平稳成交，石景山地块楼面价达38001元/㎡。拿地主体仍以央国企、地方国资为主，部分民营房企亦有参与。