智通财经APP获悉，国有文旅服务企业印象大红袍(02695)于12月12日至17日中午招股。市场数据显示，截至周三(17日)上午11时多，印象大红袍获券商借出约378亿港元孖展，以公开发售集资额1480万港元计，超购2553倍。

印象大红袍计划发行3610万股H股，一成于香港作公开发售，招股价为3.47港元至4.1港元，集资最多1.5亿港元，每手1000股H股，一手入场费4141.4港元。印象大红袍预期将于12月22日挂牌，兴证国际、铠盛为联席保荐人。

据招股书，印象大红袍是一家国有文旅服务企业，总部位于福建省武夷山。根据弗若斯特沙利文的资料，按文旅演出节目产生的销售收入计，印象大红袍在2024年中国文旅演出市场排名第八。公司的股份自2017年1月20日起已于新三板挂牌(股票代码：870608)。

招股书提到，印象大红袍的业务包括三个主要业务分部：(i)演出及表演服务;(ii)印象文旅小镇业务;及(iii)茶汤酒店业务。

印象大红袍的演出及表演服务分部包括三项主要服务：(i)标志性演出《印象‧大红袍》山水实景演出;(ii)于2025年5月推出的新演出《月映武夷》;及(iii)为企业客户提供定制演出，该等企业通常委托公司在其特别企业活动(如团建活动及年会)上进行表演。

董事拟将全球发售所得款项净额作以下用途：(1)约23.0%，将用于升级集团的标志性演出《印象‧大红袍》山水实景演出;(2)约28.6%，将适用于(i)于2025年进一步发展印象建州美食主题街区，将其转化为一个充满活力的景点，向旅客提供现有服务项目以外的演出艺术体验。(ii)于2026年进一步发展集团的印象文旅小镇，优化周边景观，包括引入滨江大道。(iii)于2026年全面改造武夷茶博馆4A级景区;(3)约20.0%，将用于通过向现有文化旅游演出项目注入集团的管理经验和创新的运营模式，取得另一个优质文化旅游演出项目。(4)约11.0%，将用于提升品牌形象及扩大业务影响力的宣传工作。(5)约7.4%，将用于升级集团的票务管理系统及软件。(6)约10.0%，将用作营运资金和其他一般企业用途。