1、事关促消费，六部门重磅发布!推动人工智能在消费品全行业全领域全过程应用

重要程度：★★★★★

工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、文化和旅游部、中国人民银行、市场监管总局印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。

方案指出，到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品。到2030年，供给与消费良性互动、相互促进的高质量发展格局基本形成，消费对经济增长的贡献率稳步提升。

方案提到，有序发展直播电商、即时零售、策展零售、循环电商等新业态。鼓励平台企业依法合规利用人工智能技术挖掘用户需求，匹配推送产品和服务。

点评：六部门联手点燃消费新引擎!3个万亿级赛道+10个千亿级热点的蓝图，让直播电商、AI推送站上风口。这份政策大礼包把消费升级安排得明明白白——从智能推送到即时零售，未来五年消费板块的星辰大海已然启航。

2、供货谷歌?中际旭创股价创历史新高，公司回应

重要程度：★★★★

11月26日，中际旭创涨超13%创历史新高，成交额达329.8亿元居A股第一，总市值破6000亿元大关，年内涨幅超342%。盘面上，CPO板块集体异动，“易中天”携手走强。本轮CPO概念走强，或与海外算力链利好有关。

据报道，Meta计划自2026年起通过谷歌云租用TPU算力，并于2027年在自有数据中心部署谷歌TPU，交易规模或达数十亿美元。有市场消息称，中际旭创是谷歌光模块供应商。中际旭创方面人员表示，公司本次股价上涨受综合因素影响，至于公司的“具体合作包括订单都不方便透露”。

3、利好来了!广东重大发布 支持产业链整合兼并

重要程度：★★★

《广东省金融支持企业开展产业链整合兼并行动方案》日前印发。其中提到，探索将并购重组、资产盘活等纳入国企考核体系。

推动上市国企灵活运用定向增发、专项可转债、并购贷款等融资工具，用好配套募集资金储架发行制度，围绕优势领域积极开展产业链整合兼并，做强做优做大。

《方案》还提到，支持突破关键核心技术的科技型等企业到创业板、科创板等上市，支持其他符合条件的企业积极上市融资，支持港股上市的粤港澳大湾区企业在深圳证券交易所上市，拓宽企业融资渠道。

4、工业富联：调整回购股份价格上限至不超过75元/股

重要程度：★★★

11月26日，工业富联公告将回购股份价格上限调整为不超过人民币75.00元/股，该价格不高于董事会审议通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。公司已累计回购股份7,697,400股，使用资金总额147,089,384.00元。

此次调整旨在保障回购股份方案的顺利实施，符合相关法律法规，不会对公司经营产生重大不利影响。此前，或因受市场传闻影响，公司股价在11月21日至24日近两个交易日累计跌幅超15%。

点评：在AI算力浪潮下，工业富联持续加码智能制造升级，此番主动优化回购方案，正是对其全球领先地位和成长潜力的有力背书，也为股价注入了一剂"强心剂"。

5、中方是否要求美方向日方传递一些信息?外交部回应

重要程度：★★★

11月26日例行记者会上，有媒体记者提问称：鉴于美日领导人通话是在中美领导人通话之后进行的，中方是否在通话中要求美方向日方传递一些信息?

外交部发言人毛宁对此表示，关于中美两国元首通话的情况，中方已经发布了消息，你可以查阅，我没有更多信息可以提供。

6、摩根大通加入看多美股阵营，上调标普500明年目标至7500点

重要程度：★★★

摩根大通策略师加入了华尔街日益壮大的看多阵营，预计标普500指数到2026年底将上涨至7500点，这一转变标志着该行近年来对美股的谨慎立场出现显著变化。

强劲的企业盈利是摩根大通看涨前景的核心支柱。该行策略师预计，未来至少两年内，企业盈利将实现13%至15%的强劲增长。

7、国债期货为何剧烈下跌?对A股有何影响?机构解读来了

重要程度：★★★

11月26日，国债期货收盘全线下挫，30年期主力合约跌0.86%，10年期主力合约跌0.36%，5年期主力合约跌0.22%，2年期主力合约跌0.05%。

对于债市大跌究竟是何缘故，有市场人士指出，这或是由“全球风偏回暖+大事件”落空+题材耗尽+交易盘抢跑止盈+配置盘畏赎回缩量不接等因素共同导致的。

一般来讲，股债有跷跷板效应，债券的调整可能会给股市带来一定机会。但这次这个逻辑并没有出现。对此，国盛证券分析称，这主要是由于非银在当前环境下，继续增配意愿和能力不足。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，存储芯片等受关注。

1、AI应用推升存储芯片需求，资深人士称行业景气或持续至明年中

在谷歌Gemini 3.0、阿里千问、灵光等AI大模型应用爆发的带动下，从硅谷到北京，全球投资者正在重拾对AI的信心。作为AI基础设施最重要的物料之一，存储芯片再度受到投资者青睐。

展望今年第四季度及明年，存储芯片价格还有多少上涨空间?“相较于9月的价格，我们认为至少还有50%的上涨空间。”对此，某国内存储厂商人士表示乐观。业内普遍认为存储芯片的涨价空间依然很大，且至少将持续至明年年中，后续DDR5的价格涨幅将更为可观;在国际存储大厂不断调高产品价格的态势下，国内存储厂商正在跟进涨价。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、铜|智利铜矿大幅提价叠加美元走软，铜价持续上涨。

3、流感概念|流感高峰季来袭!抗病毒药物需求激增。

4、俄乌重建|特朗普：俄乌和平协议已“非常接近达成”。

偏正面公告方面，自选哥提示关注工业富联上调回购股份价格上限等;偏负面公告方面，注意长光华芯提示交易风险等。

偏正面公告

1、工业富联：回购股份价格上限由不超过19.36元/股调整至不超过75元/股

2、奕东电子：拟6120万元投资并取得深圳冠鼎51%股权，旨在进一步布局AI服务器液冷散热等领域产品和业务

3、中国铁物：控股股东之一致行动人拟6500万元至1.3亿元增持公司股份

4、天山铝业：140万吨电解铝绿色低碳能效提升项目首批电解槽通电投产

5、奥来德：拟定增募资不超3亿元 将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目等

偏负面公告

1、两连板长光华芯：多款光通信芯片对本年度的销售额及利润贡献量存在不确定性

2、5连板实达集团：目前公司与阿里云之间未开展业务合作

3、梅雁吉祥：矿产资源评审备案申请受理后仍存不确定性风险

4、2连板金迪克：本年度内不会新增四价流感病毒裂解疫苗批签发

5、品茗科技：如公司股票交易持续异常波动，公司可能按照相关规则要求申请停牌核查

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。