1、国常会：部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施

重要程度：★★★★★

李强主持召开国务院常务会议，部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施。会议指出，增强供需适配性是进一步释放消费潜力、畅通经济循环的有效举措。要要加快新技术新模式创新应用，强化人工智能融合赋能，聚焦重点行业、重点领域开发新产品和增值服务，持续拓展新的消费增量。

2、桥水三季度持仓出炉 减持英伟达

重要程度：★★★★

全球最大对冲基金桥水截至今年三季度末的持仓报告出炉。报告显示，桥水在三季度大幅减持芯片巨头英伟达，减持比例高达65.3%。与此同时，巴克莱、花旗等多家大型机构同样减持了英伟达。

点评：之前软银对英伟达实施清仓式减持后，市场就在猜测人工智能热潮是否见顶，这场资本盛宴是否即将迎来“退席时刻”。现在全球最大的对冲基金也在大幅度减持英伟达，这无疑会加重市场担忧。

3、证监会主席：着力推动市场更具韧性、更加稳健，制度更加包容、更具吸引力

重要程度：★★★★

近日，中国证监会举办学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲报告会。证监会党委书记、主席吴清指出，证监会系统要抓紧研究谋划“十五五”时期资本市场战略任务和重大举措，着力推动市场更具韧性、更加稳健，制度更加包容、更具吸引力，上市公司质量更高、价值更优，监管执法更加有效、更具震慑力，开放迈向更深层次、更高水平。

4、央行下周一将开展8000亿元买断式逆回购操作

重要程度：★★★

央行11月14日公告，为保持银行体系流动性充裕，2025年11月17日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月(182天)。

点评：周五市场尾盘大跳水，沪指失守4000点，市场情绪低迷。在这种情况下，央行及时放水8000亿，这将有利于缓解市场的资金压力，给市场带来稳定性。还是央妈好啊!

5、三星将内存芯片价格上调最多达60%

重要程度：★★★

11月14日有报道称，由于AI需求导致供应短缺，三星电子本月将部分内存芯片的价格较9月上调了30%-60%。

点评：受日本存储巨头铠侠公司业绩爆雷影响，全球存储板块周五全线暴跌，结果盘后又来个利好。所以，这次的下跌究竟是“黄金坑”还是下行趋势的刚开始呢?

6、近期股价严重异常波动 合富中国、平潭发展等被重点监控

重要程度：★★★

11月14日，上交所对*ST正平、*ST亚振等异常波动退市风险警示股票，以及合富中国、华盛锂电等严重异常波动股票进行重点监控。同日，深交所公告对近期股价严重异常波动的“平潭发展”进行重点监控。

需要注意的是，合富中国随后公告称，因股价短期内涨幅较大，公司股票将于11月17日起停牌核查。

点评：11月玄学炒作确实凶猛，“合富中国”就因为名字有“合则两富”等寓意，成了最正宗的两岸概念。不过武功再高也怕菜刀，这次被重点监控，合富中国还被关小黑屋，玄学炒作应该快接近尾声了。

7、商务部等部门：严控新车以二手车名义出口

重要程度：★★★

11月14日，商务部、工业和信息化部、公安部、海关总署发布关于进一步加强二手车出口管理工作的通知。其中提到，自2026年1月1日起，对申请出口距注册登记日期不满180天(含180天)的车辆，各地商务主管部门应指导本地企业补充提交该车辆生产企业出具的《售后维修服务确认书》，内容包括出口国别、车辆信息、提供售后服务的网点信息等并加盖生产企业公章，对无法提供上述材料的车辆，不予发放出口许可证。

点评：这一政策直指近年来盛行的“零公里二手车”出口乱象。这样的话，既维护了新车出口的合理溢价空间，也能避免二手车以‘低价新货’冲击海外新车市场形象。

8、上海启动规范网上房地产信息传播秩序专项整治行动

重要程度：★★★

上海市委网信办会同市房管局、市公安局网安总队等部门，即日起启动规范网上房地产信息传播秩序专项整治行动。

本次专项行动重点整治网站平台、“自媒体”账号、房地产中介等在网上发布和传播唱衰上海楼市、歪曲解读政策、虚假低价房源和恶意泛化炒作等违法违规信息，坚决打击利用网站平台操纵价格、误导预期、博取流量、扰乱市场秩序等行为。

9、AI泡沫警告声四起!继华尔街之后 相关企业高管们也承认了

重要程度：★★★

现如今，不仅仅是华尔街关于人工智能(AI)泡沫的警告声此起彼伏，就连AI企业高管也承认，他们担心人工智能领域正在形成泡沫。这突显出该行业对估值飙升的担忧正日益加剧。

不过，科技行业看好人工智能长期潜力，但承认存在金融泡沫风险，企业对AI的需求增长，但采用仍面临挑战。

点评：有时候说的人多了，也很容易让人怀疑这轮AI炒作是不是重蹈覆辙的投机狂欢。但自选哥以为真正的泡沫应该是“没盈利、没技术、没需求”的三无炒作，AI显然不符合以上说的三大特点。或许就像高盛说的，当前AI市场更像1997年互联网泡沫早期，而不是1999年的崩盘前夜。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，机器人等受关注。

1、我国机器人核心零部件订单暴增 国内人形机器人有望迎来千亿大市场

我国是全球最大的机器人市场，核心零部件决定着整机的性能和成本。今年以来，国内机器人核心零部件厂商订单猛增，产能持续扩张，人形机器人正成为新的增长点。在广东深圳的一家机器人核心零部件企业生产基地里，企业负责人称，他们生产的核心零部件减速器，过去主要用于工业机器人，而今年，人形机器人领域的需求明显上升，订单量相较于去年实现了两倍以上增长。

数据显示，2025年前三季度我国机器人核心零部件减速器产量同比增长1.2倍。2025年国内人形机器人市场规模有望接近24亿元，到2035年将达到约1400亿元。

国金证券认为，2026年将成为全球人形机器人产业“iPhone”时刻，进一步推动相关领域发展。专家认为，人形机器人产业链有望迎来大规模量产时代，整机和零部件产业链公司将受益。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、人民币升值受益|人民币破7在望!在岸价升至7.0908创一年来新高。

偏正面公告方面，自选哥提示关注浙江交科下属公司签下工程大单等;偏负面公告方面，注意合富中国因股价严重异动被停牌核查等。

偏正面公告

1、浙江交科：下属公司拟中标义龙庆高速公路标段工程，拟中标价18.36亿元

2、华康洁净：中选武夷新区综合医院(工程医用专项施工及安装分包项目供应商，中选价约1亿元

3、柘中股份：子公司签订8529.52万元低压开关设备销售合同

4、上海机场：10月浦东国际机场旅客吞吐量为752.04万人次，同比增长12.46%

5、海南机场：10月旅客吞吐量194.17万人次，同比增长5.01%

偏负面公告

1、合富中国：因股价短期内涨幅较大，公司股票将于11月17日起停牌核查

2、拓荆科技：11个员工持股平台合计减持1%公司股份

3、中国中冶：前10月新签合同额8450.7亿元，同比下降11.8%

4、中煤能源：10月商品煤销量2188万吨，同比下降12.8%

5、百大集团：股东西子联合拟减持不超3%公司股份

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。