1、能源局发文!新能源赛道再迎利好

重要程度：★★★★★

11月12日下午，国家能源局发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》。其中有以下这些重点内容：

到2030年，集成融合发展成为新能源发展的重要方式，新能源可靠替代水平明显增强，市场竞争力显著提升。

加强“沙戈荒”、水风光等新能源大基地集约化选址，引导各类集中式新能源项目开展风光同场建设。

探索建设以抽水蓄能、新型储能等为调节电源，带动周边风光大规模高质量开发的新型水风光一体化基地。

推进建筑光伏一体化发展，推动光伏系统与建筑同步规划设计、同步施工，推进建筑低碳用能和清洁供热，建设“光储直柔”新型建筑。

推动新材料、高端装备制造、节能环保等新兴产业与新能源协同布局、集群发展，加速形成“以新促新”产业新生态。

2、NAND全面涨价潮来了?三星、SK海力士等拟集体减产提价

重要程度：★★★★

去年一整年，NAND售价几乎停留在成本价水平。据悉，三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量，并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。与此同时，三星、SK海力士、铠侠、美光这四大存储龙头今年下半年都纷纷削减NAND闪存供应量。

点评：自选哥看懂了，利好存储!但什么是存储，自选哥现在有点怀疑了。有人说，存款的存，储蓄的储，银行怎么不算存储概念呢?也有人说，储能存的不是电能吗，怎么不算存储呢?食品饮料不是也能存卡路里吗，是不是也能算存储……股友们以为呢?

3、全球前40大投资机构的中国股票持仓创两年多新高

重要程度：★★★★

瑞银投资银行近日发布报告称，今年三季度，外国机构投资者进一步增持中国股票。全球前40大投资机构的中国股票持仓升至1.1%，为2023年一季度以来的最高水平。

点评：以前很多人对于外资唱多的声音老是有所怀疑，现在这真金白银的动作总不能作假吧。其实对于当前的市场，大家都相信是慢牛。只是这4000点来回蹭，钱却越来越少，有点打击信心啊。

4、支撑新质生产力 首批计量重点项目发布

重要程度：★★★

据央视新闻记者了解到，市场监管总局、工业和信息化部共同发布首批计量支撑产业新质生产力发展“十大重点项目”。聚焦新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、生物医药、量子科技、集成电路等重点产业领域的“测不了、测不全、测不准”技术难题，集中全国优势计量战略力量。

5、首个具备“万辆级”产能的飞行汽车工厂落地广州

重要程度：★★★

近日，首个具备“万辆级”产能的电动垂直起降飞行汽车工厂在广州进入试产阶段，这标志着在低空经济领域，该类产品在国内首次进入规模化制造环节。

点评：这工厂也太夸张了，满产状态下，生产线每30分钟可下线一台飞行器!可以预见，未来满天的空中出租车不再是电影里的噱头了，大家打飞车出行也不再是梦了……

6、晶澳科技：公司并无高管说过“收储平台黄了”一事

重要程度：★★★

11月12日市场有传闻称，“硅料和组件联盟公司被有关部门否了”，更有消息称晶澳科技高管在券商交流中表示“收储平台黄了”。对此，晶澳科技接线工作人员明确表示，公司并无高管说过“收储平台黄了”一事，该传闻属谣言。对于收储平台事宜，该工作人员补充道，晶澳科技并非该平台参与方，具体落实的细节并不清楚。

点评：都是小作文惹的祸，涨得好好的光伏板块突然就不行了。直到下午，光伏协会才出来辟谣，表态这些人是恶意做空光伏的恶劣行为;盘后晶澳科技也出来辟谣了。股友们认为后续光伏板块会扭转走势吗?

7、第5家!时隔四年半 “3万亿”俱乐部再添一员

重要程度：★★★

11月12日，农业银行盘中一度涨超4%，总市值(A股股价xA、H股总股本)首超3万亿整数大关，盘中最高涨至30274万亿元，成为A股首家迈入“3万亿俱乐部”的银行，同时也成为A股及港股中第五家市值站上过3万亿元的公司。

点评：现在A股市值前四分别是农业银行、工商银行、建设银行，中国银行。说好的科技兴国，怎么成银行股一家独大了?其实自选哥也有点理解为啥大资金都喜欢银行了，换手率极低，权重却极大，每天只需要花一点钱，就能护住指数，关键是还没有道德风险，每年还能吃分红，简直“一箭多雕”。但问题是，应该有很多人没上银行的车吧……

8、“双创”指数同期遇冷 化工、石油等板块则扛旗大涨

重要程度：★★★

以10月28日至今(11月12日)统计，科创50、创业板指、中证500、深证成指、中证800、沪深300指数则表现不佳。尤其是科创50、创业板指，两者同期分别下跌近7.1%、3.5%。

行业板块方面，同样以10月28日至11月12日作为统计区间，在31个申万一级板块中，共有21个板块指数同期收涨，“红盘”比例近67.7%。其中，基础化工、石油石化、电力设备、商贸零售、纺织服饰板块同期领跑。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，快递物流等受关注。

1、139.38亿件!今年“双11”旺季快递业务量再创新高

据央视新闻，国家邮政局监测数据显示，10月21日至11月11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹139.38亿件，其间日均揽收量达6.34亿件，是日常业务量的117.8%。旺季单日业务量峰值达7.77亿件，刷新单日业务量纪录。

方正证券预计在反内卷政策背书+成本要素抬升等驱动下，快递行业或将继续迎来多轮提价机会，Q4头部企业盈利改善幅度将更为显著。同时关注后续旺转淡窗口期的反内卷监管执行力度、末端价格结构变化、政策端奖惩机制的持续性等。中长期看，关注行业进一步供给侧改革的潜在趋势，有效产能的整合出清/优化有望带来远期价格中枢的回归。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、钙钛矿电池|我国科研团队在钙钛矿发光二极管领域取得新进展。

3、AI眼镜|阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜定档11月27日发布。

4、锂|江西锂矿“标尺”落地，碳酸锂成本或跟涨。

5、消费|吉林省将发放1亿元冰雪消费券。

偏正面公告方面，自选哥提示关注百济神州前三季度业绩等;偏负面公告方面，注意香农芯创被股东新动能基金减持股价等。

偏正面公告

1、百济神州：前三季度净利润11.39亿元

2、世纪华通：拟5亿元至10亿元回购股份，用于注销减少注册资本

3、浙江交科：下属公司联合预中标新型城镇化建设项目，该项目总投资估算111.03亿元

4、陕建股份：公司及下属子公司中标5亿元以上施工项目

5、龙建股份：子公司联合体中标4.83亿元黑龙江省普通国省干线公路养护工程项目

偏负面公告

1、香农芯创：无锡高新区新动能产业发展基金减持54.92万股公司股份

2、方正电机：股东张敏11月10日、11月12日合计减持163.24万股公司股份

3、北大医药：董事长徐晰人因涉嫌刑事犯罪，已被重庆市江北区人民检察院批准逮捕

4、好当家：控股股东拟减持公司不超2.7%股份

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。