智通财经APP获悉，周一，三大指数涨跌不一，AI交易持续火爆，纳指势将逼近上周三所创的收盘最高纪录。Meta延续财报后跌势，比特币暴跌。
【美股】截至收盘，道指跌226.19点，跌幅为0.48%，报47336.68点；纳指涨109.77点，涨幅为0.46%，报23834.72点；标普500指数涨11.77点，涨幅为0.17%，报6851.97点。亚马逊(AMZN.US)涨4%，特斯拉(TSLA.US)涨2.59%，英伟达(NVDA.US)涨2.17%，Meta Platforms(META.US)跌1.64%。
【欧股】德国DAX30指数涨178.39点，涨幅0.74%，报24132.84点；英国富时100指数跌19.70点，跌幅0.20%，报9697.55点；法国CAC40指数跌12.86点，跌幅0.16%，报8108.21点；欧洲斯托克50指数涨15.91点，涨幅0.28%，报5677.95点；西班牙IBEX35指数涨2.55点，涨幅0.02%，报16036.25点；意大利富时MIB指数涨27.68点，涨幅0.06%，报43203.00点。
【原油】原油价格周一变化不大，在普遍认为市场正迈向供应过剩之际，交易员们也在权衡OPEC+联盟因预期需求放缓而准备在下个季度暂停增产的计划。12月交割的WTI原油期货价格上涨0.11%，结算价为每桶61.05美元；1月布伦特原油下跌0.19%，收于每桶64.89美元。
【加密货币】根据Coinglass的数据，周一，加密市场的319433个头寸在24小时内平仓超过12亿美元，其中超过11亿美元遭平仓的是多头，而平仓的空头只有1.155亿美元。大额平仓事件发生前，比特币和以太坊出现闪崩，分别在一小时内从108000美元降至105,000美元和3700美元降至3500美元。在同一小时内，这两项资产的平仓总额均超过1亿美元。美国投资者可能是这次下跌的先锋，因为Coinbase比特币溢价指数在暴跌期间徘徊在- 30美元左右。整个周末，该指数基本上是负的，周五一度达到- 80美元。
【美元指数】即便美国制造业数据逊于预期，在美联储官员就货币政策前景发表评论后，Bloomberg美元指数仍微幅走高。Bloomberg美元指数涨幅不到0.1%，连续第四天上涨。
【贵金属】现货黄金波动不大，收报4002.62美元。
【宏观消息】
美国财政部估计第四季度借款5690亿美元 较7月预估减少210亿美元。美国财政部公布第四季度融资估算，预计第四季度借款5690亿美元，较7月预估减少210亿美元，主要是由于季度初现金余额较高，部分被预计净现金流量较低所抵消。剔除高于预期的季度初现金余额，当季借款预估较7月公布的数据高出200亿美元。假设明年3月底现金余额为8,500亿美元，财政部预计在2026年1月至3月当季将融资5780亿美元私人持有净可售债券。
美国制造业因需求疲软连续八个月萎缩。机构评美国ISM制造业PMI报告：受产出下滑和需求疲软拖累，10月份美国制造业活动连续第八个月萎缩。数据显示，美国ISM制造业指数下降0.4点至48.7，生产指数下滑2.8点至48.2，为过去三个月中第二次出现产出收缩，这也拖累了就业，ISM就业指标连续第九个月收缩。与此同时，通胀压力持续缓解。原材料采购价格指数下跌3.9点至58，为年初以来最低水平。10月份有12个制造业行业出现收缩，其中纺织、服装和家具行业表现最弱。包括基础金属和交通设备在内的6个行业实现增长。调查显示，美国制造商普遍处于低迷状态，他们仍在应对贸易政策的不确定性。ISM供应商交货指数升至四个月高点，表明交货时间延长。订单量连续第二个月下降，但下降幅度有所放缓。制造商库存出现一年以来最大降幅。客户库存同样保持低位，表明订单可能有一定回升空间。
美联储理事库克为12月降息留有余地。美联储理事库克周一表示，她认为12月的美联储会议有可能降息，但届时的决定将基于从现在到那时之间来自广泛渠道的信息，尤其是在联邦政府停摆导致官方数据发布延迟的情况下。库克表示：“当前，双重使命两方面的风险都在上升。利率维持过高会增加劳动力市场急剧恶化的可能性；而降息幅度过大，则可能使通胀预期脱锚。”“在这种时刻发表经济展望演讲颇具挑战性，”她表示，并提到自10月1日政府停摆以来，有关就业、通胀和经济增长的最新官方数据一直缺失。但她强调：“我们并非在盲目行事。”决策者和工作人员正在积极梳理各种可用的行政数据、私营部门数据，以及美联储对企业和家庭开展的多项调查结果。这些数据迄今印证了她的判断：通胀仍将略高于目标，并面临上行风险，而劳动力市场整体依然稳健，但正在降温，并可能出现快于预期的下滑。
美联储戴利：今年降息50个基点使美联储处于更有利的位置，对12月利率决定持开放态度。美联储戴利表示：之前支持降息，降息是恰当的。今年降息50个基点使美联储处于更有利的位置，对12月利率决定持开放态度。通胀仍高于目标水平，需要将其降下来。劳动力市场已明显放缓。需要在不损害就业的情况下继续对通胀施加压力。需要做出平衡风险的决定。政府数据并不是我们获得的唯一数据。美联储并没有比以前更加分裂，我甚至都不会用“分裂”这个词。展望未来，需要与人们交流沟通。我们掌握的信息比以往少了，但仍可根据需要做出决策。劳动力市场看起来并未处于悬崖边缘。
花旗：到2030年全球人工智能产业收入料将达到9750亿美元。花旗集团预测，到2030年，全球人工智能产业收入将达到9750亿美元，相比2025年的430亿美元，意味着年复合增长率高达86%。这一增长反映出企业对AI技术的加速采用与商业化，同时超大型云服务提供商正加大基础设施投资力度，以满足激增的市场需求。上周，谷歌母公司Alphabet、脸书母公司Meta、微软和亚马逊这四家美国科技巨头，纷纷宣布计划显著提高年度资本支出，加大在半导体基础设施和数据中心容量方面的投资，以支撑人工智能快速增长的需求。花旗估计，美国主要云计算厂商在2026年至2030年期间的资本支出总额将达到4.4万亿美元，而全球范围内（包括主权基金及其他机构）的总投资预计将达7.75万亿美元。
美纸箱销量创10年低 加剧旺季零售销售疲弱忧虑。据美国瓦通纸箱行业协会Fibre Box Association数据显示，第三季度当地瓦通纸箱出货量跌至2015年以来历年同期最低水平，延续了前一季度的低迷趋势，这使人们对美国零售商今年假日旺季销售表现可能令人失望的忧虑加剧。最近几周，多家包装企业警告称，经济不确定性正压制零售商与消费者的支出意愿。瓦通纸箱主要用于商品运输包装和门市陈列布置，出货量常被视为食品和消费品需求的先行指标。每年临近圣诞旺季，对纸箱产业至关重要，出货量通常在10月达到高峰，以配合零售商为假日季节做准备。
【个股消息】
亚马逊(AMZN.US)与OpenAI签署380亿美元协议 为其提供英伟达(NVDA.US)芯片算力支持。OpenAI已同意在一项为期7年的协议中向亚马逊支付380亿美元的计算服务费用，这标志着这家AI初创公司与这家云计算巨头的首次合作。亚马逊预计，全部算力容量将在明年底前全部可供OpenAI使用，OpenAI将能迅速获取部署在亚马逊数据中心中的英伟达高性能芯片。与OpenAI此前与其他云巨头签署的合同相比，这笔交易的规模相对较小，但此次合作对亚马逊而言具有重要战略意义，是其争取从这场“AI算力大战”中获益的关键第一步。截至目前，OpenAI已与 Oracle、微软和亚马逊 签署了近6000亿美元的新云服务协议。今年早些时候，OpenAI还与谷歌达成了云合作协议，但具体金额尚未披露。OpenAI今年的预计营收为130亿美元。
微软(MSFT.US)与Lambda达成数十亿美元的人工智能基础设施协议。超级智能云Lambda今日宣布与微软达成一项数十亿美元的协议，部署由数万个英伟达 GPU 提供支持的 AI 基础设施，其中包括英伟达 GB300 NVL72 系统。这项战略合作代表着英伟达人工智能基础设施的重大多年部署，扩大了对关键的云端加速计算资源的访问。 Lambda首席执行官Stephen Balaban表示：“很高兴看到微软和Lambda团队携手部署这些庞大的AI超级计算机。我们与微软的合作已经超过八年，这是我们合作关系中意义非凡的下一步。”Lambda 与微软达成的协议凸显了全球对高性能计算需求的显著增长，而这种增长是由人工智能助手使用量的激增和企业采用率的提高所推动的。 我们相信，Lambda 致力于部署千兆瓦级人工智能工厂，这正在推动人类历史上最重大的技术变革之一。此次合作彰显了 Lambda 作为值得信赖的大规模合作伙伴的地位，我们将为全球领先的人工智能产品部署计算基础设施。
【大行评级】
Loop Capital：英伟达(NVDA.US)仍有上涨空间 上调目标价至350美元
