智通财经APP获悉，苹果概念股跌幅居前，截至发稿，富智康集团(02038)跌6.22%，报18.1港元；鸿腾精密(06088)跌5.51%，报5.32港元；丘钛科技(01478)跌4.82%，报14.01港元；高伟电子(01415)跌3.95%，报31.62港元；比亚迪电子(00285)跌3.79%，报37.04港元。

消息面上，知名苹果分析师郭明錤表示，iPhone Air需求低于预期，供应链已经开始降低出货与产能。供应链的产能普遍到1Q26会缩减80%以上，部分出货前置时间较长的零组件，预计在2025年底前停产。这意味着既有的Pro系列与标准版机型，已经很好得涵盖了大部分的高阶用户需求，很难再找到新的市场区隔与定位（从mini、Plus到至今Air的尝试都没有成功）。

此外，贸易变量扰动市场情绪。华福证券此前指出，关税对果链设备公司的影响不应被高估，苹果对供应商的要求极为严格，国内果链公司具备不可替代性。对于设备企业来说，苹果或将更多的资源投向有利于降本提效的柔性自动化、3D打印等新设备和新工艺；或者加速推广高端机型、折叠屏、智能眼镜等新产品，也有利于相关产线的新建和升级。