智通财经APP获悉，近日，英国市场研究公司Rho Motion表示，受中国市场强劲需求和美国税收抵免热潮的推动，9月份全球电动汽车的销量同比增长26%，达到创纪录的210万辆。Rho Motion数据经理Charles Lester表示，中国仍然是全球最大的电动车销售市场，同时北美市场也创下销售纪录，因美国买家在电动车补贴激励措施9月底到期前采取行动。

国内方面，10月13日，乘联会发布2025年9月国内乘用车产销情况。数据显示，9月全国乘用车市场零售224.1万辆，同比增长6.3%。1-9月，国内乘用车累计零售1700.5万辆，同比增长9.2%。值得一提的是，今年9月零售销量再创新高，较2017年9月219万的历史最高水平高5万辆。

对于9月乘用车销量增长，乘联会秘书长崔东树表示，这主要有两个方面的原因。首先，9月新产品扎堆上市，带动市场快速增量。据不完全统计，今年9月共有70多款车集中上市，密集程度为历史之最，且多款新车价格低于消费者预期，拉动汽车市场消费持续释放。第二，政策方面，新能源车车购税免税到期，明年买车多5个点车购税，使消费者感到购车有了紧迫感，推动了车市消费热度持续上升。

汽车整车板块的强势表现源于多重政策利好的集中发酵，短期刺激与长期支撑形成共振。短期刺激上，购置税政策平稳过渡定调市场预期：《关于2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，自2026年1月1日起，实施十年的新能源汽车全额免征车辆购置税政策将切换为减半征收模式。

长期政策支撑方面，八部门稳增长方案勾勒发展蓝图，此前工信部等八部门联合发布的《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》明确了行业发展目标：2025年汽车总销量目标3230万辆(同比增长3%)，新能源汽车销量1550万辆(同比增速20%)，渗透率接近50%。

东方证券认为，购置税政策过渡与稳增长方案形成双重利好，叠加Q4传统消费旺季来临，汽车板块有望迎来"政策+业绩"戴维斯双击。

另外，今年由于部分地区开始逐步暂停或调整以旧换新补贴，不少消费者希望在补贴暂停之前抓紧利用补贴机会，9月份的电动汽车销量增长尤其猛烈。

申港证券指出，汽车板块应关注低估值的整车和零部件龙头企业因业绩改善带来的机会，新能源电动化和智能化的优质赛道核心标的。因此建议关注：

在新能源领域具备先发优势的自主车企，如比亚迪、长安汽车、吉利汽车、理想汽车等;

业绩稳定的低估值零部件龙头，如华域汽车、福耀玻璃等;电动化和智能化的优质赛道核心标的，如德赛西威、瑞可达、科博达、伯特利等;

“国内大循环”带来的国产替代机会，如菱电电控、三花智控、星宇股份、上声电子、中鼎股份等。

相关概念股：

比亚迪股份(01211)：比亚迪股份发布公告，2025年9月，新能源汽车产量约40.56万辆;销量约39.63万辆。1-9月，新能源汽车产量约321.36万辆，同比增长16.4%;销量约326.01万辆，同比增长18.64%。

理想汽车-W(02015)：理想汽车-W发布公告，2025年9月，理想汽车交付新车 33,951辆。2025年第三季度，理想汽车交付93,211辆。截至2025年9月30日，理想汽车历史累计交付量为1,431,021辆。

小鹏汽车-W(09868)：小鹏汽车-W发布公告，2025年9月，小鹏汽车创记录交付智能电动汽车41,581辆，同比增长95%，较上月增长10%，超过每月交付40,000辆的里程碑。2025年第三季度，小鹏汽车共交付智能电动汽车116,007辆，同比增长149%。2025年前九个月，小鹏汽车累计交付量达到313,196辆，较2024年同期增长218%。

蔚来-SW(09866)：蔚来-SW发布公告，公司于2025年9月交付34,749辆汽车，创下月度新纪录，同比增长64.1%。有关交付包括公司旗下蔚来品牌的高端智能电动汽车13,728辆，公司乐道品牌的家庭智能电动汽车15,246辆，以及公司萤火虫品牌的智能电动高端小车 5,775辆。公司于2025年第三季度交付87,071辆汽车，创下季度新高，同比增长 40.8%。截至2025年9月30日，公司累计汽车交付量达872,785辆。