盘前要闻

1、OpenAI筹划万亿级AI基建，机构称AI基建资本开支处于爆发拐点

类型：行业

情绪影响：正面

OpenAI首席执行官Sam Altman表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。国信证券认为，AI基建景气上行周期确立，AI基建资本开支处于爆发拐点，产业长景气周期确定，供配电系统和制冷系统作为价值量高、技术关键环节将深度受益。

2、证监会核准!西部证券、国融证券合并迎新进展，打造又一千亿券商

类型：行业

情绪影响：正面

证监会核准西部证券成为国融证券主要股东，核准陕西投资集团有限公司成为国融证券、国融基金、首创期货的实际控制人。若进展顺利，西部证券合并国融证券后，总资产有望接近1200亿元。更关键的是，合并后西部证券在经纪、投行、资管与自营业务的排名都将得到明显提升。

3、美俄阿拉斯加会谈落下帷幕：欧美乌表态显分歧，泽连斯基本周一访美

类型：宏观

情绪影响：正面

特朗普表态称，结束俄罗斯与乌克兰之间这场战争的最佳途径是直接达成和平协议，以此结束战争;并表示泽连斯基将于周一下午到华盛顿特区访问，若一切顺利，随后将安排与普京会晤。普京表示，俄方尊重美方立场，俄方也希望以和平方式解决乌克兰危机。

4、央行：将落实落细适度宽松的货币政策，金融政策将着重从供给侧发力

类型：宏观

情绪影响：正面

央行发布2025年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，下一阶段，将落实落细适度宽松的货币政策。报告提出，把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。下阶段，金融政策将着重从供给侧发力，以高质量供给创造有效需求。

投资日历

全球智慧教育大会今日召开

投资锦囊

投资锦囊：在投资世界，最大的挑战莫过于如何把握市场的疯狂，它能毁灭无数业余玩家和专业老手。

【美】祖克曼《史上最伟大的交易》

机构观点

1、兴业证券：市场正在经历“健康牛”，行情或呈现多点开花，各板块、主题机会交替轮动。

2、中信建投：慢牛行情或有两个演化可能，建议以红利板块作为底仓，注重新赛道轮动。

3、东方证券：市场继续向上扩展空间的能量充沛，慢牛仍在路上，科技是当前重要主线。

利好利空前瞻

1、美国清洁能源税抵免新规出炉，美股光伏板块上演集体狂飙

类型：市场热议

民生证券：光伏各环节价格开始上行，盈利修复在即;在反内卷持续发酵的背景下，主链7月以来价格提升显著，看好后续相关政策与方案落地后，光伏产业链盈利回归理性。

2、上海临港首批无人驾驶智能网联出租车开放运营：5公里内16元

类型：市场热议

湘财证券：上海发放首批智能网联汽车示范运营牌照，标志着中国自动驾驶商业化迈入实质性阶段，其意义远超技术突破本身。汽车及零部件行业投资机会显著。

3、智元机器人产品上线智元商城和京东商城，灵巧手最低价不足万元

类型：机构热评

浙商证券：2025年国际巨头量产、国内龙头入局，机器人进入内外双驱的产业扩张期;预计2030年中美人形机器人需求合计约203万台，灵巧手、行星滚柱丝杠、减速器是核心零部件。

公告速递

偏正面公告

1、华友钴业：上半年净利润27.11亿元，同比增长62.26%

2、圣农发展：上半年净利润9.1亿元，同比增长792%

3、华虹公司：筹划购买华力微控股权解决同业竞争事项，股票停牌

偏负面公告

1、国泰环保：公司控股股东、实控人、董事长陈柏校被采取留置措施

2、美迪凯：股东拟减持不超过3%公司股份

3、南微医学：中科招商拟减持不超过2%公司股份

海外市场

自选哥提示：上周五因经济数据喜忧参半，美股三大指数涨跌互现，超级科技股依然情绪低迷，半导体设备巨头应用材料绩后大跌超14%，热门中概股强于大盘，蔚来涨逾8%。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。